首页>融创中国：拟额外发行美元优先票据用于现有债务再融资
来源：中国网地产 2018-11-29 09:26:23
中国网地产讯 29日早间，融创中国发布公告称，额外发行美元优先票据，额外票据将与7月25日发行的于2020年到期的4亿美元8.625%优先票据合并组成单一系列。
据公告，额外票据的条款及条件将按照原有票据进行，发行日期及发售价除外。汇丰银行、摩根士丹利、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、国泰君安国际及工银国际已获委任为有关拟发行额外票据的联席全球协调人及联席账簿管理人。
额外票据的定价，包括本金总额及发售价，将通过由联席全球协调人及联席账簿管理人进行的入标定价程序厘定。在落实额外票据的条款后，联席全球协调人及联席账簿管理人、融创中国、附属公司担保人及附属公司担保人质押人将签订购买协议，据此，联席全球协调人及联席账簿管理人将为额外票据的首次买方。
融创中国表示，拟将额外票据所得款项净额主要用于为本集团现有债务再融资。
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