首页>合景泰富：发行4亿美元优先票据 票面利率为9.85%
来源：中国网地产 2018-11-15 09:38:46
中国网地产讯 15日早间，合景泰富发布公告称，发行2020年到期的4亿美元优先票据，票面利率为9.85%。
据公告，高盛、国泰君安国际、汇丰银行、摩根士丹利、丝路国际及渣打银行为票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人，同时亦为票据的初始买方。合景泰富连同附属公司担保人与高盛、国泰君安国际、汇丰银行、摩根士丹利、丝路国际及渣打银行已于昨日就票据发行订立购买协议。
根据购买协议，票据发售价将为票据本金额的100%，利率为9.85%，自2019年5月26日日开始在每年5月26日及11月26日支付。
合景泰富表示，票据发行所得款项净额将用于若干公司离岸债项再融资。
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