中国网地产讯 6日早间，五矿地产发布公告称，拟进行有担保优先债券的发售，债券的定价，包括本金总额、要约价及利率尚未确定。债券将由公司全资附属公司发行，并由公司进行担保。
据公告，中银国际亚洲有限公司、星展银行有限公司、海通国际证券有限公司及香港上海汇丰银行有限公司担任债券的联席全球协调人。中国光大银行股份有限公司香港分行、中信里昂证券有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行及丝路国际资本有限公司担任债券的联席主承销商及联席账簿管理人。债券的定价将由联席账簿管理人进行的簿记建档方式确定。
待债券条款落实后，五矿地产将与债券联席账簿管理人、发行人订立认购协议及其他附属文件。
五矿地产表示，倘若债券得以发行，公司拟将债券所得款项净额用作现有债务再融资。
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