首页>禹洲地产拟发行4.25亿美元优先票据 票面利率7.9%
来源：中国网地产 2018-07-24 10:22:16
中国网地产讯 7月24日，禹洲地产发布公告称，拟进一步发行4.25亿美元三年期优先票据，票面利率为7.9%，新票据将与原始票据合并组成单一系列。
据公告，瑞士信贷为新票据独家全球协调人，瑞士信贷、中银国际及禹洲金控为有关发售及销售新票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。禹洲地产（连同附属公司担保人）与瑞士信贷、中银国际及禹洲金控已于23日订立了购买协议。
根据购买协议，新票据发售价将为本金额的99.126%，另加自2018年5月11日（包括该日）起至2018年7月30日（不包括该日）止的应计利息。
禹洲地产表示，预计该优先票据所得款净额约为4.23亿美元，票据所得款净额将主要用于现有债务再融资。
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