中国网地产讯 6月22日，世茂房地产(00813)发布公告称，额外发行2021年到期的12亿元优先票据，年利率5.75%，将与2018年3月15日发行的9.5亿元原票据合并组成单一系列。
据公告，香港上海汇丰银行有限公司及高盛（亚洲）有限责任公司作为额外票据联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。6月21日，世茂房地产及附属公司担保人与汇丰及高盛订立了购买协议。
额外票据的发售价为额外票据本金额的100%。世茂房地产表示，发行额外票据所得款项净额为其现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。
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