雅居乐签署等值超过100亿港元银团贷款

来源:中国网地产 2018-05-21 23:43:07

2018年5月21日,雅居乐集团控股有限公司(股份代号:HK3383)宣布,与多家银行签订一项等值超过100亿港元的银团贷款协议(附带额外25亿港元增额权),为期为四年,主要用于日常营运资金、为部分短期债务再融资及延长债务年期。

此次贷款包括港元定期贷款及美元定期贷款,年期为四年,年息率为香港银行同业拆息或伦敦银行同业拆息加395个点。

超额认购 雅居乐获百亿港元银团贷款

据了解,通常银团贷款的借款人需在业界具有较高知名度,其经营能力、资金实力为大多数银行所认可。银团成功的组建是基于各参与行对借款人财务和经营情况的充分认可。雅居乐持续获得银行业界的热烈支持,此次获得超额认购,最终贷款金额由等值60亿港元大幅增加至等值约103.9亿港元,并附带与其他增额贷款方签订的额外25亿港元增额权。

雅居乐管理层表示:“继2016年与多家银行签订一项约67亿港元的银团贷款协议后,此次银团贷款再次获得银行业界的鼎力支持,不仅银团贷款金额大幅度上升,贷款年期也由以往的三年增加至四年,充分反映出银行业界对雅居乐的未来发展及企业管理充满了信心。集团将继续以稳健发展为宗旨,采取‘以地产为主,多元业务并行’的发展模式,积极推动旗下各业务板块的发展,以巩固市场地位,为股东及客户创造可观的回报。”

多元融资 优化借贷利率及净负债比

今年3月雅居乐公布2017年全年业绩后,其业务发展策略就获得了市场肯定。会上雅居乐表示:集团于年内致力加快销售款项回笼,强化资金及预算管理,优化成本及开支管理,并通过境内境外多渠道融资方式来优化债务结构。雅居乐集团亦致力管控融资成本,进一步降低实际借贷利率至 6.2%。于2017年12月31日,雅居乐集团的净负债比率为71.4%。此后,穆迪及标准普尔也分别上调雅居乐评级至Ba2及BB级别,展望均为稳定。

雅居乐集团副总裁潘智勇此前在媒体采访中就曾指出,雅居乐有全面的资金安排,以确保稳健的资金来源。

如今,在规模上前行的雅居乐已经形成了多元化的融资方式,通过直接融资和间接融资相结合、境内外和本外币相结合、长期融资和短期融资相结合、传统和创新相结合这四个举措,创新融资渠道。

雅居乐表示,此次,雅居乐最终获得超过百亿港元的银团贷款,不仅说明雅居乐的融资能力再度提升,同时也显示出市场对雅居乐过往的稳定业绩和2018年规模布局的信心。

攻城略地 加快推动全国布局

早前,雅居乐集团控股有限公司董事局主席兼总裁陈卓林也曾在业绩会上宣布,2018年集团的投资额计划为600亿元,其中500亿元将用来继续购置土地,增加土地储备。通过战略性的拿地策略,雅居乐在今年前四月的土地市场上斩获颇丰。根据克而瑞数据显示,雅居乐在前四月新增货值达到了241亿元,位列行业第19位。

截止到2018年4月底,雅居乐超过在60个城市和地区合共拥有土地储备近4000万平方米。其中,粤港澳大湾区的土地储备超过1100万平方米。这些土地的价值在不久后将进入红利兑现期。

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2018年5月21日,雅居乐集团控股有限公司(股份代号:HK3383)宣布,与多家银行签订一项等值超过100亿港元的银团贷款协议(附带额外25亿港元增额权),为期为四年,主要用于日常营运资金、为部分短期债务再融资及延长债务年期。
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