7月19日下午,
万达和
融创举行合作签约发布会。与此前发布的公告不同,
万达的77个酒店将由
富力地产接手,而
融创将收购
万达的13个文旅项目。
签约现场突发状况不断,据了解在签约现场,另一房企
富力赫然在列,令广大媒体和业内人士惊愕。但在
富力地产方面人士到场后,
万达方面宣布会议推迟一小时开始,并要求已经进场的数十家媒体离场。
随后,又传出
富力地产退出此次合作的消息。现场会场内的背景版文案立即被修改,
富力地产的字眼被删除。经过现场会议室1个半小时激烈的讨论后,
富力再度回归
融创合作。
发布会上,
融创董事长
孙宏斌表示,
融创和
万达合作13个文旅项目,
万达出售给
富力77个酒店资产,这个调整对
融创而言比原来的交易方案有了更好的流动性,降低了
融创的负债水平,同时也承担了原酒店交易对价的折让部分,对于和
万达合作的文旅项目资产包这是可以接受的溢价,这种交易安排三方都很满意。
“此次
融创同意不收购
万达酒店物业并增加收购金额,整体交易还是划算。
融创无需通过
万达借款就可完成交易,使交易过程简化。今天
融创已将首笔150亿支付给了
万达商业。”
王健林说。
孙宏斌除了表示与
万达合作的文旅项目资产包的溢价可以接受外,再次强调了
融创的充裕资金和风险控制能力。
他表示,
融创有很强的风险控制意识,非常重视风险管理。
融创在上半年的销售业绩为1100多亿,截止2017年6月30日账面有900多亿现金,下半年7月份回款会超过200亿,其他月份回款都会超过300亿元,全年将有超过3000亿的销售额,会有充足的现金流。我们也会继续控制好负债率,管理好我们的现金流,让
融创的运营和发展保持健康良好状态。
富力地产董事长李思廉表示,近年来,
富力地产把握机遇,与时俱进,业绩的规模和经营的利润稳步增长,资金运作情况良好,完全可以满足本次的交易需要。这次
富力与
万达、
融创合作,是一次三强联手的成功典范,我们三方互利互惠,合作模式符合三方的长期发展。通过合作,
富力将进一步扩展旗下的酒店业务,增加优质的投资物业经营收益,实现多元化的产业布局。
同时,
王健林也提到了
万达商业的负债问题。
“绝大多数是真关心,但也有极个别是真造谣,唯恐天下不乱。
万达商业全部平台直接就业近200万人,间接就业超一千万人,每年新增就业占全国2%,成语讲损人利己,我实在看不出造谣者损
万达利在何处!要明确一个经济学概念,房地产企业的负债不等于借债,因为
商品房预售算负债,只有竣工后才能转为收入,从这个意义讲,预售额越大,负债越多。”
王健林说。
同时,
王健林公布了
万达商业借贷情况:本次转让后,
万达商业贷款加债券近2000亿,
万达商业账面现金1000亿(不含13个文旅项目账面现金300亿),加上本次转让收回现金680亿(含回收往来款),现金共计约1700亿。
万达商业决定清偿大部分银行贷款。
万达商业还有1300亿销售物业存货,全部卖掉也可以收回几百亿。到年底,
万达商业持有3300万平方米商业物业,2018年租金超过330亿。今后5年,预计
万达商业租金年均增长20%左右。
“
万达商业究竟经营的好不好,大家可以自行判断。”他说。
根据双方最终公告,
富力地产以199.06亿元收购该 77家城市酒店全部股权。签约后2日内付20亿元定金,2018年1月 31日前付清全部转让价款,完成酒店交割。77家酒店的酒店管理合同不受本次转让影响,继续执行,直至合同期限届满。
融创房地产集团以438.44亿元收购前述十三个文旅项目的91%股权,并由交割后项目承担现有全部贷款约454亿元。签约后付150亿元,签约后90日内付清全部转让价款,完成交割(个别项目待交割条件具备时办理)。
资料显示,
融创本次取得的13个
万达文化旅游项目,分布在一二线城市的热点区域板块,总建筑面积合计为5897万平方米,其中可售面积约为4970平方米。据机构测算,即便加上项目贷款,以
融创收购价格438.44亿元折算,可售面积每平方米土地成本也不超过2000元。而据透露,目前文旅地产项目账目现金还有约300亿元,未来
融创合并财务报表合并后,收入和利润将大幅增长。
富力地产在2016年地产百强企业中排名第19位,在住宅地产、商业地产和工业地产上都有广泛布局。截至目前,
富力已在中国25个城市拥有众多高端酒店,包括柏悦酒店、君悦大酒店、丽思卡尔顿酒店和假日酒店等。此番吞入了
万达73家酒店之后,版图进一步放大。76家
万达酒店的总建筑面积合计约为324.9万平方米,总房间22920个。