入股万科行不通 深圳地铁资产证券化还有第2方案

来源:地产中国网 2016-09-12 09:26:00

(原标题:入股万科行不通怎么办? 深圳地铁资产证券化还有第二方案)

面对宝能的攻势,万科管理层对引入深圳地铁这位白衣骑士给予厚望,但由于华润和宝能的共同反对,重组方案前途多艰。

9月8日,在国家发改委组织召开的城市轨道交通投融资机制创新研讨会,深圳市地铁集团董事长林茂德表示,深铁下一步准备做三件事情:一是继续探索“轨道+物业”模式,继续在四期规划建设当中储备土地资源、开发土地资源;二是一定要有开放的心态、改革创新的心态搞PPP,多拿两条线搞标准的PPP建设,引进社会资本,打造PPP建设的模型;三是要让我们的上盖物业资产证券化。

谈及上盖物业资产证券化,林茂德表示,“大家都知道我们正在参与一个上市公司的事,但是又不能多说,很多人问我为什么要参与。第一,我跟他对赌,我们持你20多亿股后,必须保持每年分一块钱给我,每年都要分20亿元给我,相当于现金流很好。第二,他过去20多年增长100多倍,他未来十年增长1倍我就赚500亿元,增长2倍我就赚1000亿元,我贷款就有还款来源了。”

虽然没有明确点名,但外界均认为这个公司是指万科,这也是深铁方面首次透露参与万科重组方案的目的。

6月17日,万科公告发布重组方案,拟以发行股份的方式购买深圳地铁集团旗下前海国际100%股权,初步交易价格为456亿元。据此计算,万科将就本次交易向深圳地铁集团发行约28.72亿股A股股份。

但是,这一重组计划后续还需经过两大关口:一是万科第二次董事会审议正式的重组方案;二是最快于9月底召开的临时股东大会投票,最终决定是否实施重组。

第二次董事会审议曾经预计在8月举行,但时间来到9月,相关董事会会议仍未举行。

万科董秘朱旭在8月22日召开的业绩发布会上说:“我觉得必须在达成共识的基础上才能开下一次董事会,把正式的方案推出来,才能递交股东大会审议。这样也是对投资者、股东负责任的态度,对万科而言,我们比大家更加着急。”

她表示:“轨道+物业”模式对万科发展至关重要,万科希望重组方案顺利实施,抢占先机,目前一直在与各方磋商。

回顾这两个月,围绕着万科的“不确定”事件层出不穷,直至如今,事态发展到了完全脱离所有设想轨道的地步。

目前,万科股价重新走高超出了去年底的停牌价,这让所有参与者开始重新审视自己的站位,如果说之前的股东担心复牌后股价大跌而选择和管理层站在一起,而现在则已经没有了后顾之忧,转而会理性审视与深铁重组后的利害关系。

另外,恒大的闯入打乱了既有的博弈格局,它以目前6.82%的持股或者未来更多的份额,也加大了重组方案能否通过的不确定性。

还有一个关键问题是重组方案本身受到质疑。华润等股东认为用几块地400多亿元的价格换取万科永久性权益,而且深铁还没有承诺未来合作的深度,这看上去好像并不是一个很对等的生意。

因此,在没有股价大跌压力下,这一方案能有多少股东支持也存在很大的悬念。

在上述研讨会上,林茂德也透露出深铁资产证券化有第二方案。

“第二方案我是可以说的,如果我们第一方案受阻,第二方案就是,地铁集团把上盖物业培育成上市公司,培育成熟以后,规模够了以后,用这个上市公司来购买地铁集团的运营资产。特别是1号线每天100万客流,可以满足上市公司回报的。”林茂德表示。

来源: 每日经济新闻

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面对宝能的攻势,万科管理层对引入深圳地铁这位白衣骑士给予厚望,但由于华润和宝能的共同反对,重组方案前途多艰。
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