新城控股年内第二期公司债成功发行5年期票面利率仅为4.48%

来源:地产中国网 2016-08-31 00:00:00

8月16日晚,新城控股(601155.SH)发布公告称,公司2016年非公开发行公司债券(第二期)发行工作已于公告日结束,实际发行规模为人民币20亿元,债券为5年期固定利率债券,最终票面利率为4.48%。新城控股高级副总裁欧阳捷表示,此次公司债的成功发行,创下公司发债的票面利率新低,为公司加速发展再添强有力的“资金引擎”。

得益于A股上市后的资本助力,新城控股2016年的半年业绩可谓惊艳。半年报显示,公司1-6月实现营业收入90.72亿元,比上年同期增3.96%,归属于上市公司股东的净利润8.52亿元,比上年同期大增86%,每股收益0.45元/股,集团总资产突破800亿元大关。今年1-7月,公司已经完成合同销售额335亿元,同比增幅高达143%,表现远超大市。公司还在中报内正式将年初制定的400亿元销售目标调高至520亿元,按目前的完成率来看,公司在2016年突破500亿元销售大关,几无悬念。

业内分析人士表示,新城控股在A股实现整体上市以来,公司中长期发展战略、治理管控、以及资源整合协同等优势正逐步体现,使房地产业务的规模大幅增长。目前,新城控股已经走上发展的快车道,其在房地产行业的地位也将得到进一步巩固,核心竞争力得到进一步增强。

事实上,A股上市使公司获得打开国内资本市场大门的钥匙,为公司发展提供更多优质的融资渠道。公开资料显示,早在今年3月,新城控股就完成了2016年公司债券(第一期)的非公开发行,实际发行规模为30亿元,加权后的票面利率为5.18%,而2015年11月3日完成的2015年公司债(第一期)的发行,实际规模为30亿,票面利率为4.5%。三次发债对于公司优化财务结构,增加资金实力有积极而又明显的助推作用。

不仅如此,7月公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会予以审核通过。此外,公司还主导并联合7家企业共同发起设立国峰人寿进军保险领域;成功发行首个以大型商业综合体为目标资产的不动产资产证券化项目;后又与平安银行发起设立100亿产业基金。作为去年才完成转板的“A股新军”,新城控股已经成为资本市场最为亮眼的房企之一。

在资本市场捷报频传的同时,新城控股还把握市场机遇,在既定的住宅地产与商业地产双轮驱动战略之下,坚持以“上海为中枢,长三角为核心,向珠三角、环渤海和中西部扩张”的“1+3”战略布局,积极有效地进行优质土地储备的获取。1-7月公司累计拿地近20幅,耗资约120亿。截至目前,公司土地储备总量超2500万平方米,为新城控股未来的3-5年的高速发展奠定坚实基础。

业内分析师表示,公司在2015和2016上半年累计获取的地块近60幅,按照目前的市场行情来看,新城控股获取的土地的成本十分具有竞争力,而且多集中在上海、苏州、南京、杭州等长三角高增长区域以及全国性主流二线城市,为今年乃至未来数年的业务发展,创造了比较可观的利润空间。另有分析师表示,公司在本轮地产周期中,土地投资时间战略和空间战略极为优异,为未来几年住宅业务销售和业绩高成长打下了坚实基础;同时公司商业物业经过多年沉淀和积累,开始进入爆发式增长阶段。

欧阳捷表示,公司下半年将密切跟踪房地产市场走势,在“地域聚焦、合纵连横、运营优先、产品升级”的战略指导下,贯彻“战略引领价值重塑,变革驱动组织再造”的经营思路,对企业、产品、存量资产价值进行延展和重塑,对管控体系、人均效能、信息化进行创新变革,力争完成全年520亿元合同销售额这一目标。同时,公司将继续积极推进非公开发行A股股票事宜,并研究如何建立人才与企业共同成长的长效机制,借助资本市场实现外延式增长,为2020年完成千亿销售的目标打下坚实基础。

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8月16日晚,新城控股(601155.SH)发布公告称,公司2016年非公开发行公司债券(第二期)发行工作已于公告日结束,实际发行规模为人民币20亿元,债券为5年期固定利率债券,最终票面利率为4.48%。
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