谭华杰:深圳市政府是支持万科的

来源:地产中国网 2016-06-20 15:27:00

原标题:谭华杰:深圳市政府是支持万科

万科董事会斗争日渐白热化的背景下,6月19日晚,万科(000002.SZ/02202.HK)召开的万科深铁交易预案电话会议火爆,好几位买方分析师均称完整听了两个小时,是“听得最长的一个电话会”。

“关于方案本身,大部分讨论没有抓住要点,万科主要想关注事情本身。”在该电话会议上,曾任万科董秘、现万科高级副总裁谭华杰回应了投资者多个问题,并详解“轨道+物业”的转型模式。

“绑定深铁对于万科的意义重大,而与万科董事会、管理层构成并无关系,事关万科所有股东的利益。”谭华杰说。

万科6月17日晚的公告,万科初步计划向深圳市地铁集团有限公司(下称深圳地铁)发行28.72亿股A股股份,以每股15.88元的发行价格,作价456.13亿元,收购后者持有的深圳地铁前海国际发展有限公司(下称前海国际)100%股权。

该重组如若顺利完成,深圳地铁持股有望占万科摊薄后总股本的20.65%,成为第一大股东。原第一、第二大股东“宝能系”和华润集团,持股比例将被分别稀释至19.27%、12.13%。据财新记者了解,此次董事会最终以7票同意、3票反对、1票回避表决,通过重组预案,其中反对3票均来自华润。(见财新网“万科重组预案投票结束 七票支持三票反对”)

华润一方对预案通过的有效性提出了强烈异议,谭华杰回应称,“这本质上是一个专业的法律问题,万科一方的律师意见是很清楚明确的。法律问题可能存在不同看法,可能会通过其他有效方式进行解决。”

聚焦股权博弈

“这个议案对公司有多重要,如果不成功,是会有很大打击还是只是一个锦上添花的事情?”有投资者问询交易的重要性。谭华杰解释称,地产时代已经告别黄金时代,目前是“轨道+物业”处在爆发前夜,机遇可媲美1998年国家取消实物分房改为货币购房一事,“这是事关公司未来发展机遇的重要事项,绝不是什么锦上添花的事情。”

“公司会排除一切困难,争取方案通过。我们相信交易对万科股东的价值非常大,相信万科股东最终会从自身利益出发,会支持企业。”谭华杰说。

对于深圳市政府和深圳市国资委所持立场,谭华杰称,这一交易是在市场化原则下谈判的,“深圳政府是支持万科的。”

如果重组方案能够顺利推进,保守估计,万科将在至少3-4个月后开第二次董事会及股东大会。第二次董事会通过的就会是正式的方案,即以后提交股东会、证监会的方案,不能再修改。“时间表尚未确定。从其他公司案例来看,第一次董事会到第二次董事会,大概需要1-2个月时间;股东会将于第二次董事会后召集,还需要至少45天-50天。”谭华杰说,第二次董事会不会出现另外的交易对手。

如果重组方案没有成功呢?对此,谭华杰坦言,“前景不清楚,也不敢说。如果方案失败,将有许多开发商抢着去和深铁合作。万科将尽力去维持和深铁的关系,将尽全力去争取方案通过。如果不通过,后续万科与别人是站在同一起跑线上的,是一种价高者得的模式。”

此前,万科A股称复牌不会晚于7月4日,但如果华润有意见,实际复牌日会否持续后推?谭华杰指出,无法回答这一问题,但“可能性不大,具体(复牌时间)还得交易所来确定。”

“宝能系”对万科持股比例在2015年12月18日确认24.26%,后还有所上升。对此谭华杰表示,这一股权变动并非宝能还在买入,而是因为万科进行了回购,导致股份总数发生了变化。

一旦复牌后,宝能对于股票的买入卖出,法规上会否有限制?谭华杰指出,宝能在今年12月18日之前不能卖股票,如果复牌后继续购买股票,并没有什么不允许买的限制,只是需要披露相关信息。如果再买股票,“一年内不能卖股票”的时间要顺延。

对于宝能在此次引入深圳地铁的态度,谭华杰并未正面回应。他指出,万科方面能做的就是尽可能把事情做成。“在公告发布前万科是不能和任意股东进行沟通的,包括第一大股东。在公告公布后,(万科)应该与更多股东去多做沟通。“

6月19日,万科在港交所披露周彤、张纪文等万科高管抛售个人股份一事,对此谭华杰指出,大部分高管在增持股票,部分减持可能是基于变现需求。“他们卖掉股票的是个人的财产,可能从家庭情况、个人来考虑,那个时间他们需要钱,但身边又没有,那就卖掉股票变现解决家庭的生活问题,这是很正常的。”

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在万科董事会斗争日渐白热化的背景下,6月19日晚,万科(000002.SZ/02202.HK)召开的万科深铁交易预案电话会议火爆,好几位买方分析师均称完整听了两个小时,是“听得最长的一个电话会”。
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