深铁成最后的“白衣骑士” 万科股权之争将落幕?

来源:地产中国网 2016-06-13 08:28:00

原标题:最后的“白衣骑士”:引入深铁 万科股权之争将落幕?

在距离6月18日不到一周的6月12日,万科和深圳地铁在共同举办的“2016轨道交通与城市发展高端论坛”上签署合作备忘录。这对外界来说,不仅仅是万科与深圳地铁在“地铁+物业”上的深入合作,或者更传达出深圳地铁将入股万科得到确认。自从宝能“侵入”万科之后,万科股权之争就一直受到市场关注,在3月公告深圳地铁将入股万科后,华润曾发表异议。这一次确定合作,能否结束股权之争,有待确认,至少还需要过交易所、国资委、股东大会等几关。

接近万科的人士向21世纪经济报道透露,在选择重组方时,万科曾经接触过好几家机构包括一家保险公司以及华润,但都没有达成一致;直到与深圳地铁商谈,双方几乎一拍即合。

从华润到宝能再到深铁,万科这家备受瞩目的中国开发商第一大股东之位,最后会花落谁家?

21世纪经济报道获得的最新消息显示,万科预计将于6月20日前将重组预案提交董事会讨论审议,重组方极可能是此前曾签署合作备忘录的深圳地铁(以下简称“深铁”);若董事会通过将予以公布并提交深交所审核,预计万科A将于7月初复牌。

旷日持久的万科股权暗战似乎正在迎来曙光。重组成功后,深铁有望成为万科新的第一大股东。对于这家正处于关键转型时期的房企来说,股权结构、管理层持续稳定至关重要。

为什么是深铁?

由“野蛮人”宝能利用高杠杆资金掀起的这场A股历史上罕见的股权之争,在万科停牌前一度陷入僵局:宝能花费400多亿资金推高了万科股价,万科紧急停牌重组,在此期间大盘一路下跌,万科股价“站在了高岗上”。

如何最大限度地不损害投资者的利益,包括宝能的利益,而又符合公司长远发展的战略,成为万科管理层选择重组方的重要考量。

接近万科的人士向21世纪经济报道透露,在选择重组方时,万科曾经接触过好几家机构包括一家保险公司以及华润,但都没有达成一致;直到与深圳地铁商谈,双方几乎一拍即合。

深圳地铁隶属深圳市国资委。按照3月13日万科和深铁签署的备忘录,万科将以定向增发新股为主、差额以现金补足的方式,收购深铁持有的目标公司全部或部分股权,涉及400-600亿资产。

前述人士称,万科要寻找一个“符合全体股东利益的方案”,从整体的股东利益考虑,深铁是目前万科能找到的最好的合作对象了:拥有大量优质的土地资源且具有持续性。尤其是在地王频出之下,大型房企都在寻找更多的获取低廉土地的机会,参与城市旧改、兼并收购、合作开发等已经非常普遍。

而拥有低价土地资源的地铁集团,对于所有开发商来说都是“香饽饽”。万科董事会主席王石甚至用“很荣幸”来形容万科与深铁的合作。

深铁可以说是目前国内运营能力最强的地铁公司。在北京、上海、广州等一二线城市,地铁的建设和运营都是分开的,并没有出现像深铁这样的建设和运营一体化的公司。而深铁从一开始就是一体化的。

接近万科的人士分析,万科跟深铁的战略合作,是紧密的几乎独家的合作,这对深铁来说是表达了很大的诚意,因为地铁集团可以选择任何一家开发商来出让土地进行合作;如果没有股权层面的绑定,这种紧密的合作关系是无法建立更无法稳固的。

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在距离6月18日不到一周的6月12日,万科和深圳地铁在共同举办的“2016轨道交通与城市发展高端论坛”上签署合作备忘录。这对外界来说,不仅仅是万科与深圳地铁在“地铁+物业”上的深入合作,或者更传达出深圳地铁将入股万科得到确认。
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