确认!中海310亿购入中信内地2400万平物业

来源:地产中国网 2016-03-14 10:39:00

地产中国网讯 经过两天的发酵后,3月14日上午八时左右,中信和中海双双发公告确认,中信将向中海的一家关联方出售若干中国住宅房地产项目中的权益,物业总建筑面积2400万平方米米,而交易对价包括将由中国海外发行的占交易完成后中国海外股本约 10%的新股份及中国海外若干资产。

3月11日下午,香港媒体率先曝出,称中信股份有意将旗下的住宅开发业务售予中海地产,涉及资产规模达1000亿元人民币。对此,双方并未在第一时间内给予肯定回复。直至今日上午,双方共同发布公告确认了这一跨集团的资产重组大事件。

公告显示,交易对价的金额预计为人民币310亿元。包括两部分:

第一,中国海外将向中信卖方(或其指定人)配发及发行 1095620154 股普通股,占中国海外经发行该等股份后已扩大股本的约 10%。对价股份将按每股 27.13 港元的价格发行,合共代表 29724 百万港元的价值。

第二,中国海外将向中信卖方(或其指定人)转让中国海外资产对价,价值约为人民币 6150 百万元(相当于7356百万港元)。中国海外资产对价的金额将参考向中国的主管监管机构备案的估值结果最终确定。

交易双方均表示,最终对价的预计金额与最终确定的最终对价金额之间,可能存在差额。根据交易协议,如果最终确定的最终对价金额与最终对价的预计金额相比不高于 105% 或不低于 95%,则中国海外和本公司将就该差额及如何结算差额进行谈判。如果最终确定的最终对价金额与最终对价的预计金额相比高于 105% 或低于95%,则中国海外和本公司将就交易条款重新进行谈判。

根据公告,如果该等条件未能于二零一六年十二月三十一日或之前或者于本公司与中国海外可能商定的另一较迟日期达成,则交易协议将予终止。

在此之前,关于中信系地产业务的整合已经讨论已久,多聚焦于中信地产和中信泰富等集团内部资产的重组,然而最终结果大大出乎意料。

对此,中信股份表示,交易将使公司能更专注发展商业地产,尤其是大型综合项目的开发。公司目前的商业地产组合加上从中国海外获得的资产,将使本公司进一步扩大并强化在国内商业地产领域的实力。同时,通过持有中国海外约 10%的股权,公司将继续参与国内住宅地产市场的发展。

此外,根据公告,此次交易将使中信获得预计90亿港元至110亿港元的净收益。

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确认!中海310亿购入中信内地2400万平物业
来源:地产中国网2016-03-14 10:39:00
经过两天的发酵后,3月14日上午八时左右,中信和中海双双发公告确认,中信将向中海的一家关联方出售若干中国住宅房地产项目中的权益,物业总建筑面积2400万平方米米,而交易对价包括将由中国海外发行的占交易完成后中国海外股本约 10%的新股份及中国海外若干资产。
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