首页>佳兆业海外债务计划未获通过 郭英成或部分妥协
来源:地产中国网 2016-02-16 08:02:00
BFAM和Farallon同时还表示,“鉴于我方债券持有人的占比规模,佳兆业不大可能成功实施其目前的提案”。同时还鼓励其他债权人拒绝签署佳兆业方面重组协议。根据佳兆业的债券募集说明书,佳兆业的债务重组方案必须得到持有份额超过75%的投资者同意,才可获得通过。
而这份期望能获得更多回报和偿债确定性的方案,则被佳兆业董事会拒绝。佳兆业方面称,根据对反建议条款的初步评估,董事会认为反建议将对佳兆业寻求额外融资方面造成沉重压力,在现实情况下,从商业角度而言并非切实可行。
实际上,这已经是强势债权人向佳兆业抛出的第二份建议债务重组方案。2015年11月19日,Farallon曾向佳兆业提出了一份建议债务重组方案,要求摊薄佳兆业股东的股份,遭到郭英成的断然拒绝。
1月26日,佳兆业方面公告称,持有佳兆业海外债务总额占比53%的境外债权人已签署重组支持协议。但这数字距离75%仍有不小的差距。
在佳兆业公布支持其重组方案的债权人比例后,1月27日,BFAM首席执行官Benjamin Fuchs对外表示,“佳兆业与平安银行达成的战略合作,充分显示了该公司日益改善的财务状况,也越发清楚地凸显了提出一份更具有可信度的与境外债券持有人和解条款方案的重要性”。
或许是感受到来自BFAM和Farallon给予的压力,2月初,佳兆业宣布,因需要更多时间编制落实重组文件所需资料,重组支持协议截止日期将延至2016年2月14日。
不过,虽然将重组支持协议的截止日期延后了一周,但佳兆业最终仍没有在西方传统节日情人节这一天,凑足四分之三的海外债权人同意其债务重组方案。
而2月15日,谭礼宁也向媒体透露,虽然截至上周日(2月14日)未能达成目标,但佳兆业计划寻求法院批准召开债权人会议,就其计划再次投票。他说,倘若法院颁令召开的会议得以举行,佳兆业有信心获得75%的支持。谭礼宁称,有些债权人表示会在法院颁令召开的会议上支持重组计划,这些债权人目前没有签署协议,因为如果签署了协议,他们就不能交易佳兆业的债券了。
仍有难题待解
而据《证券日报》记者了解,之所以部分海外债权人要求获得更多回报及偿债确定性,也与佳兆业近期不断的利好有关。
1月24日,公司与平安银行正式签署全方位战略合作协议,金额高达500亿元。双方将通过共同设立专项基金等多种方式进行深度合作,为佳兆业未来经营发展提供强有力的资金支持。对此本次合作,平安银行方面称,佳兆业战略布局合理,所布局城市有着较好的发展潜力,特别是在城市更新领域具有独特优势和丰富经验。
1月26日,佳兆业有发布公告称,截至1月25日,公司金额约为333.2亿元的境内债务也已经办理完相关手续,完成重组。其中,中信银行及中信信托向佳兆业提供了约163.5亿元供重组之用。同时,中信等机构也表示,将继续向佳兆业提供融资,支持集团业务发展。
同时,在佳兆业的大本营深圳,其最早被锁定的四个项目已处于预售阶段,包括深圳佳兆业大鹏假日广场、深圳佳兆业悦峰花园、深圳佳兆业中央广场以及深圳佳兆业前海广场。由于四个项目体量庞大,且深圳楼市持续火热,项目恢复销售后将为佳兆业带来丰厚业绩。
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