佳兆业发布重组支持协议 方案获多数债权人认可

来源:地产中国网 2016-01-18 09:46:00

对于佳兆业创始人、董事会主席郭英成而言,Farallon的这份方案显然有些“不怀好意”。公告显示,按照Farallon提出的重组方案计算,佳兆业的总市值仅为3.87亿港元,较公司停牌前80.1亿港元的市值折让约95%,这意味着Farallon寻求以极低的估值注资入股佳兆业,这一报价远低于融创此前提出的1.8港元/股的要约收购价。

更重要的是,根据佳兆业目前的股权架构,郭氏家族分别通过大正投资、大丰投资、大昌投资合共持有佳兆业49.25%的股权,生命人寿持有29.94%股权,公众股东占比为20.81%。如果上述重组建议获得落实,意味着Farallon将成为佳兆业的绝对控股股东,包括郭氏家族与生命人寿在内的原股东权益将被大幅削减,并丧失控股权。

不过,对于海外债务,Farallon的重组建议显得慷慨得多。公告显示,佳兆业现有高息票据将交换为四批于2017年、2019年、2020年及2021年到期的票据,新优先票据的条款与现有高息票据大致相若,可换股债券则交换为新2019年可换股债券,其条款与之前债券大致相若。

佳兆业在公告中明确表态,董事会认为这项合约不符合让全体股东价值最大化的目标,且新优先票据的到期日与公司预测的现金流并不配合,因此公司将坚持其此前推进的债务重组方案。

(来源:国际金融报)

(责任编辑:)
即时资讯
联系我们
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通国际商务园B12C座五层
邮       编:100015
联系电话:010-59756138/6139
电子邮箱:dichan@dichanchina.com
网站无障碍
佳兆业发布重组支持协议 方案获多数债权人认可
来源:地产中国网2016-01-18 09:46:00
进入2016年,覆盖在佳兆业上的冰雪似乎有了融化之意。继去年底对外披露向境外债权人提供了3种可选方案后,日前,佳兆业在最新公告中公布了推出重组支持协议。此外,其深圳大本营的前海广场及佳兆业城市广场也已重启销售,并都在开盘当日去化率达九成。
长按保存图片

中国网地产

是中国互联网新闻中心·中国网旗下地产频道,是国内官方、权威、专业的国家重点新闻网站。

中国网地产

房企早八点

版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: dichan@dichanchina.com 电话:010-59756138/6139 京ICP证 040089号
京公网安备110108006329号 网络传播视听节目许可证号:0105123 ©2008 house.china.com.cn All rights reserved
关于我们 主办单位 权责申明 联系我们 广告合作

版权所有 中国互联网新闻中心

京ICP证 040089号 京公网安备11010802027341号

互联网新闻信息服务许可证10120170004号 ©2008

house.china.com.cn All rights reserved