佳兆业发布重组支持协议 方案获多数债权人认可

来源:地产中国网 2016-01-18 09:46:00

(原标题:佳兆业:重组方案已获多数债权人认可)

进入2016年,覆盖在佳兆业上的冰雪似乎有了融化之意。

继去年底对外披露向境外债权人提供了3种可选方案后,日前,佳兆业在最新公告中公布了推出重组支持协议。

此外,其深圳大本营的前海广场及佳兆业城市广场也已重启销售,并都在开盘当日去化率达九成。

1月12日,佳兆业传媒及投资者关系部总经理李小刚在接受《国际金融报》记者采访时表示,目前公司境外债权重组的推进情况顺利。绝大多数境外债权人对方案表示认可支持,并且认为目前公司提出的重组方案对各方来说是最优方案。

佳兆业曾于2015年12月24日发布公告称,将于2016年1月中旬向开曼群岛大法院及香港高等法院申请召开债权人会议,就重组方案展开投票表决。业内人士认为,佳兆业对境外债权人派发“现金红包”,目的主要是为了希望在春节前可以完成债务重组。

20天的冲刺

在这份现金同意费条款中,记者注意到,佳兆业的境外债券人要想拿到这份“红包”必须赶在两个日子之前。

其中,在1月24日前同意协议的债权人,可获得1.0%的现金同意费,而于其后但不迟于2月7日晚11时59分前同意的债权人,现金同意费将降至0.5%。

从2016年1月18日算起,离佳兆业理想的解决境外债务重组工作的日期还有最后20天。

据悉,佳兆业的境外债务总计170.38亿元,其中包括约18亿元2016年到期优先票据,利率为6.875%;2.5亿美元2017年到期票据,利率12.875%;8亿美元2018年到期票据,利率8.875%;4亿美元2019年到期票据,利率9%;以及5亿美元2020年到期票据,利率10.25%。

根据去年11月由佳兆业创始人、董事会主席郭英成主导提出的重组方案,其中包括三种:第一种是债权人申索的现有高息票据100%转换成有新本金额、新到期日及新息票时间表的新高息票据,债权人还将收取或然价值权。

届时,佳兆业将发行A-E共5个系列新高息票据,其中在2019年底、2020年6月、2020年底、2021年6月、2021年底到期本金额分别相当于所有已发行新高息票据10%、18%、22%、24%、26%的浮息。

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佳兆业发布重组支持协议 方案获多数债权人认可
来源:地产中国网2016-01-18 09:46:00
进入2016年,覆盖在佳兆业上的冰雪似乎有了融化之意。继去年底对外披露向境外债权人提供了3种可选方案后,日前,佳兆业在最新公告中公布了推出重组支持协议。此外,其深圳大本营的前海广场及佳兆业城市广场也已重启销售,并都在开盘当日去化率达九成。
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