宝能系定增48亿 华侨城完成2015业绩装点最大招

来源:地产中国网 2016-01-04 17:11:00

经过近一年时间的运作,2015年12月29日,深圳华侨城股份有限公司(000069.SZ)终于赶在2015年年报统计期内发布58亿元定增计划完成消息。

华侨城新的领头人段先念上任以来,华侨城不管在资本层面还是在市场布局方面的动作都明显增多。进入2015年,华侨城一边不断拿地和布局旅游项目,一边转让华侨城A及旗下公司股份,此次完成定增是华侨城装点2015年上市公司年报的关键性一步。

缩水22亿元

对于此次非公开募股对于公司发展的影响,在2015年3月的公告中,华侨城表示,募集资金到位后会增加公司总资产及净资产规模,资产负债结构更趋合理,财务状况将得到较大改善,同时华侨城看好投资项目的发展前景,能够进一步提高公司盈利能力和核心竞争力。

然而,原计划的80亿元募集总规模实际只实现了58亿元。

导致实际完成增资与原计划规模有22亿元缩水的原因有两点:一是由于华侨城A在今年6月向全体股东每10股派发了0.7元的现金红利(含税),使发行股价由6.88元/股降为6.81元/股;二是在实际认购过程中,三家公司的实际认购股数都有一定程度的缩水,其中,钜盛华由原计划的4.36亿股调整为1.17亿股,而实际发行的总股数也由11.62亿股调整为8.51亿股。(详情请见下图)此次华侨城A非公开发行新股,宝能系实际出资约为48亿元。

对于资金募集后的使用计划,并没有因为实际募资额的减少而作大的调整,原计划收购武汉华侨城股份、收购上海华侨城股份、收购酒店管理公司股份、投资西北片区2号3号地项目,以及投资重庆华侨城一号地块项目的募集资金使用计划均没有改变,只是在偿还借款项中,由原计划的30亿元调整为8亿元。

实际募集资金使用计划

频繁动作背后

2015年以来,华侨城在寻求多种方式的扩张,不仅与阿里合作,参与深圳市城市更新项目,收购恒祥基股权,还在文旅产业方面加码布局。

对于华侨城洽谈多年的南京旅游项目布局,在2015年得以落地。先是9月21日,位于南京开发区计划投资100亿元的华侨城欢乐谷综合体项目正式开工;再是12月23日,华侨城以83亿元拿下南京河西地块,计划打造欢乐海岸综合体,该地块成为2015年南京总价地王。南京也成为继深圳之后,华侨城打造都市娱乐和休闲度假两类产品的城市。

华侨城前任领头人任克雷曾向笔者表示,华侨城将通过多点带面的方式应对迪士尼等国际主题公园品牌进入中国后的竞争。

同时我们也不难发现,华侨城并没有放弃利润率贡献高于旅游板块的房地产业务。11月4日,华侨城华润招商联合体以总价83.4亿元取得北京丰台南苑B组团地块,该地块总价在北京土地出让历史上排名第三。

在笔者之前的《华侨城拿什么成就百年老店》一文中曾经做过统计,华侨城2005年-2014年10个经营年度中,2005年、2006年、2011年、2012年和2013年的5年时间里,华侨城房地产业务收入均高于旅游综合业务收入,并且,毛利率远高于旅游板块和房地产行业平均毛利率。

华侨城年报中公布的房地产板块66.08%的毛利率远高于行业平均值,从2007年-2014年的8年间,华侨城房地产板块的毛利率最低值也高达57.7%。华侨城独特的成片综合开发模式优势尽显。

除了做加法,华侨城也在不断瘦身。先是近两年陆续坚持中国国旅股份,再是今年12月初向西安宏盛科技发展股份有限公司以9.6亿元的价格出售所持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司60%股权。一系列动作背后,是华侨城清晰的战略发展布局。

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