港资出清恒大接盘 狂掷200亿买郑裕彤内地多个项目

来源:地产中国网 2015-12-30 09:13:00

12月29日上午,恒大地产突然停牌,此后,发布公告称恒大全资附属公司盛誉(BVI)有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司作为买方,与转让方周大福企业有限公司及其附属公司签订五份协议。五项收购总对价达131亿元。

这五项收购包括青岛项目、上海青浦的两块土地及北京丽来花园项目的权益。

此番收购,恒大加大了对北京、上海等一线城市的项目布局。

与此同时,恒大与转让方新世界发展(中国)有限公司签订两份协议,据此分别收购转让方所持有的各目标公司的相关股份与应收债权权益。目标公司持有成都河畔项目及贵阳项目的权益。这一交易的总收购对价为73亿元。

至于此番许家印购地的资金,几乎全部出自新发的永续债。

以上海青浦为例,恒大收购该项目定金1亿,首付款10亿透过发行永续债支付,剩余款项两年内支付。

北京里来花园项目,恒大收购该项目定金2亿,首付款20亿透过发行永续债支付,剩余款项两年内支付。

成都河畔60%股权以及贵阳项目,作价73亿元,两个项目恒大只需要支付15亿元,其余资金由永续债提供资金。

同日恒大公告,发行15亿美元永久债券(永续债)。所谓永久债券,即无固定到期日和赎回日的一种融资方式。

永续债优势是没有偿还日期,发债人只要能按时支付利息,债权人不能要求清偿。缺点则是股东应占利润会被大幅摊薄,而且由于利息成本递增,变相迫使恒大必须比同业维持更高的销售额。

此次恒大发行永久债券利率为7%。有金融人士分析,这一发债成本接近普通的信托,但高于银行贷款、普通债券等融资成本。

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港资出清恒大接盘 狂掷200亿买郑裕彤内地多个项目
来源:地产中国网2015-12-30 09:13:00
恒大在近半年时间里已斥资600多亿元向港资巨头收购了10多个项目。
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