2014年4月份,九鼎投资登陆新三板,成为第一家登陆新三板的PE,并成为新三板市值第一股。
2015年5月份,公司出资41.5亿元收购中江集团100%的股权,从而间接持有中江地产72.37%的股份。此举开创了新三板企业主动收购A股上市公司的先河。此后,11月12日,中江地产又发布了120亿元定增预案,其中九鼎投资拟认购股份数量不超过 6.16亿股。
在种种布局下,九鼎投资实现了将PE业务装入A股上市公司的步骤,而沿着九鼎投资的步伐,PE行业内部开始蠢蠢欲动试图效仿。公开数据显示,截至12月7日,新三板已经挂牌和等待挂牌的股权投资公司已达到27家。
有熟知九鼎投资的人士向《证券日报》记者透露,“为了避免同业竞争,九鼎投资已经将PE业务整合起来一起注入中江地产,至于其它业务会否注入,则要看公司未来发展了。”
对此,中投顾问研究总监郭凡礼向《证券日报》记者分析道:“在国内,PE直接登陆A股并无先例,也无政策可循,所以九鼎投资选择通过资产重组的方式将PE业务登陆A股,可以说,九鼎投资做了第一个吃螃蟹的人,为PE业务登陆A股提供了新的参考对象和途径。PE行业会深受鼓舞,未来或会有更多的PE公司参考九鼎投资的上市路径。”
中江地产重组16个涨停
九鼎持股市值逾208亿元
自从11月12日发布120亿元定增预案并复牌后,中江地产的股价便直线上涨。一连14个交易日,公司股票都是一字涨停,12月2日,尽管A股巨幅波动,中江地产仍大涨7.81%。从中江地产11月12日复牌后至今,公司已出现了16个涨停板。
截至12月10日,九鼎投资的股价最高涨至71.88元/股,当日报收66.44元/股。如果按照中江地产4.34亿股的股本计算,中江地产目前的市值约为288亿元,按照九鼎投资持股72.37%计算,九鼎投资所持股份市值已达208.68亿元。
有市场人士测算,九鼎投资此次持股中江地产账面浮盈逾百亿元。“九鼎投资所持股份市值已达209.15亿元,除去收购中江集团的成本41.5亿元,九鼎投资账面浮盈约167.65亿元。”
“中江地产股价直线上涨的主要原因是市场对新三板市值最大PE九鼎投资未来的一个估值。”有业内人士如此评价。
对此,郭凡礼向《证券日报》记者分析:“九鼎投资之所以市值高,主要是因为该公司既是新三板公司也是股权投资公司,而这两个概念正深受资本市场投资者追捧。”
事实上,更有分析人士给九鼎投资算了一笔账称,一旦中江地产120亿元的定增预案顺利完成,九鼎投资或将浮盈逾600亿元。
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