经历一年的动荡,随着佳兆业老板郭英成的回归,这家深圳老牌房企逐步走向正轨。尽管美国对冲基金FARALLON的出现掀起了一些波澜,但佳兆业的境内外重组大局较为稳健,而其多地项目目前已重启销售。

债务重组获多数支持

11月6日佳兆业刚公布完海外重组方案,20日晚又发出公告,称接获来自美国对冲基金Farallon的注资建议,欲以1.5亿美元换取该公司发行的75%新股。

据证券时报援引外媒报道称,11月30日,凯易律师事务所在香港代表佳兆业债权人指导委员会的律师发布声明,称主要债权人重申支持佳兆业提出的重组方案,并表示经双方同意的流程可给离岸债权人带来更高的确定感与控制权。

声明主要内容包括:公司、指导委员会与各自法律和财务顾问正就当前的重组方案进行密集协商。推迟重组不利于公司利益攸关方的权益,尤其是债权人利益。当前重组方案不包括委任临时清盘人或其他执行机制的内容,这些做法存在执行风险。佳兆业提出的重组方案得到境内债权人支持。

记者从佳兆业相关部门证实,本次发表声明的凯易律师事务所代表了多数境外债权人。此前的报道称,3月初一部分佳兆业海外债券持有人组成特设委员会,聘请了律师事务所参与谈判,凯易律师事务所就是其中之一。据了解,凯易律师事务所代表的这部分债权人,其持有的境外债券总额已经超过50%。

佳兆业境内外的重组方案在其强力推动下进展迅速,据称郭英成已在香港多次与境外债权人进行沟通,其方案也获得了多数债权人的理解和支持。香港的一位金融界人士也表示,香港几家比较大的佳兆业债权持有人也私下表示,对Farallon方案‘不感兴趣’。

目前来看,不仅是从境外债权人层面并不赞成Farallon的建议,佳兆业大股东郭英成及二股东生命人寿亦强烈抵制。有机构分析,Farallon的方案存在投机性,无论是从大局、时间成本、财务成本来讲,都将是他们面临的障碍,以此推断,他们不会对佳兆业造成“威胁”。

多地项目已重启销售

近几个月来,佳兆业各大城市项目重启销售的新闻不断,这从一方面表明这家房企已重新走向正轨,另一方面,也预示着更多的境内债务关系正在陆续得到解决。

记者从佳兆业方面获悉,目前最大的债权人中国银行已经全面与佳兆业签署和解协议,而另一家大型金融机构不仅与佳兆业就其自身的债权项目进行了和解,而且参与解决了10多个项目的债务问题,并承诺会对佳兆业提供流动性支持。

自9月以来,佳兆业在广州、上海、苏州、杭州、武汉、惠州等多个城市的项目已经重新恢复销售,并取得不俗的销售业绩。其中,广州佳兆业城市广场在十一假期后入市,加推两次后的去化率仍达到了九成。

继广州、上海等一线城市部分房源恢复销售后,佳兆业大本营深圳的项目也开始松动,针对已签约未备案的客户,佳兆业前海广场近200套房源成功备案。

关于深圳大本营的前海广场及佳兆业城市广场重启销售的时间,佳兆业集团公共关系及投资者关系部总经理李小刚表示,“目前佳兆业与主要债权人的谈判进展顺利,将尽快重启项目的销售”。