佳兆业被“华尔街之狼”盯上 生命人寿予以抵制

来源:地产中国网 2015-11-30 08:45:00

原标题:佳兆业被“华尔街之狼”盯上 二股东生命人寿予以抵制

11月6日佳兆业刚公布完海外重组方案,20日晚又发出公告,称接获来自美国对冲基金Farallon的注资建议,欲以1.5亿美元换取该公司发行的75%新股。有消息称这一注资建议遭到佳兆业大股东郭英成及二股东生命人寿强烈抵制,境外债务重组方案正展开博弈。佳兆业这盘棋究竟要怎么下?

华尔街对冲基金谋求收购佳兆业

这份突如其来的注资方案来自美国对冲基金Farallon,对佳兆业估值5000万美元。在此基础上,由Farallon领导的投资者银团拟向佳兆业注资1.5亿美元,从而成为持有佳兆业75%股份的大股东。

公告显示,按照Farallon此次提出的重组方案计算,佳兆业的总市值仅为3.87亿港元,较公司停牌前80.1亿港元的市值折让约95%,这意味着Farallon寻求以极低的估值注资入股佳兆业。对比年初融创收购佳兆业49.25%股权时的对价为45.52亿港元,两者的估值差距超过23倍。

Farallon在方案内又指出,注资现金会存放在境外银行账户及持作受限现金,存放期最少2年,建议将现有高息票据交换为4批于2017年、2019年、2020年及2021年到期的票据,总计金额约23.4亿美元。除2017年票息是用3%实物支付外,其他3批在截至2017年12月21日之前,票息由实物支付及现金票息组成,之后为9.5%~12.5%现金票息。

在此之前,根据郭英成团队的境外债务重组方案,佳兆业拟发行5笔总计18.5亿美元的新高息票据,取代旧有票据。新高息票据到期时间为4~6年后,票息率降至6%~9.9%。相比之下,对于佳兆业境外债权人而言,Farallon提出的建议似乎更具吸引力。

不过,佳兆业在公告中明确表态,董事会认为这项合约不符合让全体股东价值最大化目标,且新优先票据的到期日与公司预测的现金流并不配合,因此公司拟继续审慎工作以落实文件,将坚持其此前推进的债务重组方案。

有业内人士对中国地产报记者表示,“只要将深圳项目盘活,就有数百亿元资金了,何愁没有更好的选择,这种‘黑武士’做法,提出苛刻条件要求大股东大幅度让步的投资者,无疑是在趁火打劫。”

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来源:地产中国网2015-11-30 08:45:00
11月6日佳兆业刚公布完海外重组方案,20日晚又发出公告,称接获来自美国对冲基金Farallon的注资建议,欲以1.5亿美元换取该公司发行的75%新股。有消息称这一注资建议遭到佳兆业大股东郭英成及二股东生命人寿强烈抵制,境外债务重组方案正展开博弈。佳兆业这盘棋究竟要怎么下?
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