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来源:地产中国网 2015-11-25 08:05:00
原标题:对冲基金Farallon 欲注资1.5亿美元 佳兆业股东强力抵制
正在逐步走向复活的佳兆业,突然被国际对冲基金盯上了。
11月20日,佳兆业公告披露,Farallon向其发出一份“初步不具约束力的建议”,由Farallon领导的投资者银团拟向佳兆业注资1.5亿美元,从而换取佳兆业75%的股份。
在今年5月28日融创宣布退出佳兆业收购之后,一直没有出现第二个买方。而此时Farallon在佳兆业逐渐盘活各大区域项目时突然出现,时机显得耐人寻味。“他们也许从中看到了潜在的机会。”接近佳兆业的人士说。
据21世纪经济报道记者了解,Farallon的注资建议遭到了佳兆业大股东郭英成及二股东生命人寿的强烈抵制,目前双方就境外债务重组方案正展开博弈。
突然的注资建议
据佳兆业公告,11月19日下午,佳兆业接获来自Farallon Capital Asia Pte. Ltd.(下称“Farallon”)的一封标题为“初步不具约束力建议”的草拟合约细则及函件。
Farallon建议的主要内容是: Farallon对佳兆业估值5000万美元。在此基础上,由Farallon领导的投资者银团拟向佳兆业注资1.5亿美元,从而成为持有佳兆业75%股份的大股东。
5000万美元的估值,较佳兆业停牌前的总市值折让了95%。停牌前,佳兆业的股价为1.56港元,总市值80.11亿港元。
Farallon还提出,将公司现有股东按比例收取现金500万美元,以及行使期为12个月并可按每股0.07元行使的认股权证。假如认股权证获现有股东全数行使,佳兆业将获注资约5.1亿美元,Farallon将持有佳兆业经发行及股本注资扩大的已发行股份的80%。
根据美国证券交易委员会资料,Farallon于1986年成立,为知名对冲基金。截至今年6月末,Farallon的资产管理规模约为231.9亿美元。其主要业务之一是进行信贷投资,即投资处于财务困境但有改善潜力的企业以及相对于潜在风险更便宜的垃圾债等。
佳兆业看来是符合其“信贷投资”的目标。值得注意的是,Fallopian在这个节点提出注资,正是佳兆业盘活旗下多个项目,仅剩深圳一地的关键时刻。
佳兆业内部人士表示,深圳多个核心项目解锁正在推进,佳兆业前海广场、城市广场应该很快都要解锁了。在外界看来,这些项目一旦解锁,佳兆业整个资产就被盘活了。
因此这一注资建议并不受佳兆业的欢迎。佳兆业在公告中称,推进此前一直在进行的债务重组才是符合投资人利益的最好选择。
接近佳兆业的人士表示,目前公司的第一大股东郭英成家族和第二大股东生命人寿反应激烈,对此次建议坚决表示不认同。
“佳兆业今年在深圳上海广州的资产价值已经大幅提升,当时融创在佳兆业最危险的时候1.8港元/股都没收购成功,现在Farallon想花0.14港元/股就收购,郭老板和生命人寿怎么可能会同意?”佳兆业的一名小投资者表示,如果真的接受这个提议,就意味着生命人寿的几十亿投资基本打水漂了(生命人寿持股成本应该在2.5港元以上)。
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