招商地产重组获证监会通过 24日复牌

来源:地产中国网 2015-11-24 00:25:00

地产中国网讯 11月23日晚,招商地产发布公告称,已接到通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年11月23日召开的2015年第100次并购重组委工作会议审核,招商局蛇口工业区控股有限公司换股吸收合并招商地产并募集配套资金事项获得有条件通过。同时,招商地产将于11月24日开市起复牌。

根据招商地产此前公告,此次资产重组涉及两个方面,一是招商局蛇口工业区控股股份有限公司以23.60元/股的价格吸收原招商地产股东股份;二是向10名特定对象增发股份,发行股份不超过6.36亿股,募资金额不超过150亿,资金投向旗下多个项目。10名特定对象除了国开金融、华侨城及招商地产员工持股外,其余七家如易方达、上海鼎晖等均为私募投资基金。

11月11日,招商地产发布的公告就再融资方案进行了调整,将再融资规模由人民币150亿元缩减至125亿元,取消了对易方达海外投资(深圳)有限公司、上海鼎晖百孚财富管理有限公司的配套募资;本次配套发行的认购对象剩下工银瑞信、国开金融、深圳华侨城、北京奇点领创、兴业财富、北京致远、博时资本,以及招商局蛇口员工持股计划共计8名。

而如果交易完成,招商局蛇口总股本规模将达到80.37亿元,按照23.60元/股的价格来计算,总市值为1897亿元。

克尔瑞地产研究机构分析称,新的上市平台较原上市平台规模实力增强,前海、蛇口片区土地所有权可带来1131.55万平方米的新增土地,未来的土地价值近千亿元。此外,招商地产也将其拥有的超过1265万平方米土地储备注入到新的组织结构中。

不过,重组后的上市平台将淡化房地产,重点发展蛇口产业园区。根据重组后的招商局蛇口控股的组织架构,上市公司定位为“中国卓越的城市综合开发和运营服务商”,三大主营业务包括“园区开发与运营业务、社区开发与运营业务、邮轮产业建设与运营业务”。

也有业内人士分析,已经从招保万中掉队的招商地产,或许可以借此次重组重回一线房企的阵容。

招商地产重组历程:

4月3日,招商地产正式发布公告显示,公司进行无先例重组停牌。

5月17日,招商地产发布公告称,“招商局集团拟推动整个招商局集团地产板块的整合工作,目前中介机构已进场开展工作”。

6月23日,招商地产直接控股股东(持股40.38%)蛇口工业区,宣布整体改制为“蛇口工业区控股公司”。

8月4日,招商地产发布重大资产重组进展公告,拟定的方案为招商局蛇口换股吸收合并本公司并向深圳证券交易所申请上市。

9月17日晚,招商地产发布重大资产重组草案,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(下称“招商局蛇口”)拟发行A股股份以换股吸收合并的方式吸收合并上市公司,同时,招商局蛇口拟采用锁价方式定增募集不超过150亿元,通过该配套募资,整体上市的招商局蛇口将引入包括国开金融、鼎晖百孚、华侨城等战投,同时还顺带完成金额达10亿元的员工持股计划。

9月24日,招商地产改革公告显示,该公司控股股东招商局蛇口控股拟发行A股股份以换股吸收合并的方式吸收合并招商地产。

9月28日,该方案获得国资委批复同意。

10月9日,招商地产召开2015年第三次临时股东大会,审议通过了招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司。

10月13日,招商地产公告宣布,近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152964号),中国证监会依法对《招商局蛇口工业区控股股份有限公司合并、分立核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

11月11日,招商地产发布的公告就再融资方案进行了调整,将再融资规模由人民币150亿元缩减至125亿元,取消了对易方达海外投资(深圳)有限公司、上海鼎晖百孚财富管理有限公司的配套募资。

11月23日晚,招商地产发布公告称,已接到通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年11月23日召开的2015年第100次并购重组委工作会议审核。

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来源:地产中国网2015-11-24 00:25:00
11月23日晚,招商地产发布公告称,已接到通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年11月23日召开的2015年第100次并购重组委工作会议审核,招商局蛇口工业区控股有限公司换股吸收合并招商地产并募集配套资金事项获得有条件通过。同时,招商地产将于11月24日开市起复牌。
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