最后的冲刺:招商蛇口今年底将上市

来源:地产中国网 2015-11-19 08:31:00

这场“史无前例”的资产重组,有望给已经掉出房企第一梯队的招商地产,带来新的发展契机。未来上市后的新平台,将以“招商蛇口”之名,刷新招商地产业务规模,并将成为中国房地产企业转型的一个新样本。

持续数月的招商地产重大资产重组案终于迎来了最后的冲刺。11月15日,招商地产发布公告称,公司股票于2015年11月16日开市起开始停牌,待证监会公告并购重组委关于重大资产重组的审核结果后复牌。

此前,招商地产公告10名定向增发的对象中,两家私募被取消。招商地产有关人士称,因公司重组进程太快,这两家私募没有跟上,只能放弃。

小插曲过后,这场“史无前例”的资产重组,有望给已经掉出房企第一梯队的招商地产,带来新的发展契机。未来上市后的新平台,将以“招商蛇口”之名,刷新招商地产业务规模,并将成为中国房地产企业转型的一个新样本。

资产重组进入收尾阶段

根据招商地产此前公告,此次资产重组涉及两个方面,一是招商局蛇口工业区控股股份有限公司以23.60元/股的价格吸收原招商地产股东股份;二是向10名特定对象增发股份,发行股份不超过6.36亿股,募资金额不超过150亿,资金投向旗下多个项目。10名特定对象除了国开金融、华侨城及招商地产员工持股外,其余七家如易方达、上海鼎晖等均为私募投资基金。

11月11日,招商地产发布的公告就再融资方案进行了调整,将再融资规模由人民币150亿元缩减至125亿元,取消了对易方达海外投资(深圳)有限公司、上海鼎晖百孚财富管理有限公司的配套募资;本次配套发行的认购对象剩下工银瑞信、国开金融、深圳华侨城、北京奇点领创、兴业财富、北京致远、博时资本,以及招商局蛇口员工持股计划共计8名。

市场普遍认为,此举是招商地产重组案进入冲刺收尾阶段的一个信号。这个说法也得到了招商地产董事长秘书刘宁的肯定回答。她表示,易方达及上海鼎晖在相关备案、资金调配等方面没有及时跟进,而招商地产为了能够实现在年底上市的目标,最终不得不放弃与两家私募投资基金的配套募资。

有券商人士分析称,易方达、上海鼎晖最终被剔除在定增对象之外,或与日前监管部门要求的定增对象全穿透政策有关。此前召开的最新一期保荐代表人培训会议上,监管层强调了三条关于非公开发行的窗口指导意见,其中第二条明确提出,董事会阶段确定定增投资者的,若投资者涉及资管计划、理财产品等,要求穿透披露至最终出资人,明确认购主体人数不能超200人,且相关产品不能分级。

不过,这种说法没有得到招商地产及上述两家私募的确认。

11月15日,招商地产再发公告称,该公司即日起开始停牌,待证监会公告并购重组委关于重大资产重组的审核结果后复牌。据证监会网站披露,上市公司并购重组审核委员会定于11月23日上午召开并购重组委工作会议,将对招商地产并购申请作出审核。

此次并购完成后,招商地产将退市,取而代之的是招商局蛇口重新上市。招商局蛇口总股本规模将达80.374亿股,按照23.6元/股的发行价计算,总市值将达到1897亿元,招商局蛇口将成为A股市场的又一家“千亿企业”。

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来源:地产中国网2015-11-19 08:31:00
这场“史无前例”的资产重组,有望给已经掉出房企第一梯队的招商地产,带来新的发展契机。未来上市后的新平台,将以“招商蛇口”之名,刷新招商地产业务规模,并将成为中国房地产企业转型的一个新样本。
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