万达商业欲回A股 招股书显示多家股东已退出

来源:京华时报 2015-11-16 09:23:00

去年底刚刚登陆H股的万达商业启动A股上市之路,其在13日发布的首次公开发行A股股票招股说明书显示,万达商业拟发行不超过2.5亿股新股,拟募集资金或达120亿元,发行价格、发行日期以及上市地点暂未披露。

□招股书

募资或超百亿元

如果万达商业能够顺利完成在A股市场最多2.5亿股新股发行,届时万达商业的总股本会达到约48亿股,其中H股6.5亿股,股本比例13.66%,A股限售股38.7亿股,占比81.11%,而公开发行的A股流通股2.5亿股,股本比例5.23%。

据招股书披露,此次A股发行募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于南京、济南、合肥、成都、徐州5城市的万达茂和万达广场,累计资金达120亿元。招股书称,若本次发行实际募集资金量较募投项目需求有所不足,则不足部分由公司自筹解决;若实际募集资金量超过募投项目需求,则剩余部分将用于补充流动资金或按照监管机构的要求予以使用。

一般来说,A股上市会拥有更高的市盈率,发行价会比H股高很多,这也是不少H股上市公司选择回归A股的重要原因。不过,如果是在H股上市之后再发行A股,发行价也会参考H股价格。如果按H股发行价计算,万达此次IPO的融资额可能不低于100亿元人民币。

史玉柱卢志强退出

万达商业的发起人包括万达集团、建银国际、大中太平、泛海投资、华控基金、巨人投资、北京五谷丰及秦川大地8家法人和42名自然人。但在去年,万达的股东完成了多笔股权转让。

招股书显示,截至招股书签署之日,建银国际、泛海投资、巨人投资、北京五谷丰、秦川大地等已经不持有公司股份,仅有华控基金和大中太平仍分别持股0.442%和0.795%。

几笔受关注股权转让是:2014年4月,卢志强旗下的泛海投资将持有的3600万股万达商业转让给了张大中;建银国际将其持有的1100万股万达商业转让给雨润集团董事长祝义财;同年5月,史玉柱旗下的巨人投资将持有的3600万股份转让给了张大中。另外,截至6月30日,章子怡母亲李涿生持股数未变化,仍持有1800万股,价值7.2亿元。

万达商业A股发行之前,第一大股东万达集团持股43.712%,第二大股东王健林持股6.788%。王健林万达集团董事长,直接持有万达集团0.24%的股份,并通过其控制的大连合兴投资间接持有万达集团99.76%的股份,因此王健林万达商业的实际控制人。此外,王健林夫人林宁持有万达商业3.181%的股份。

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