搜房部分业务借壳万里股份 房产中介马太效应加剧

来源:地产中国网综合 2015-11-16 08:14:00

原标题:搜房部分业务借壳万里股份 房产中介马太效应或加剧

临近年末,又一只中概股选择回归A股市场。

11月14日,停牌近3个月的万里股份发布公告称,公司拟通过重组收购美国纽交所上市公司搜房控股下属从事广告营销业务、研究业务及金融业务的子公司和相关资产,作价不超过170亿元,同时公司原有资产置出,该交易将构成借壳上市,重组完成后搜房控股将公司的控股股东。

值得注意的是,与大多数中概股整体回归的方式不同,本次搜房回归A股选择了将旗下广告、金额等资产注入到万里股份的同时,搜房则继续保持纳斯达克的上市公司身份,包括电商在内的其他业务也继续留在纳斯达克的上市公司中。

对此,有分析人士指出,搜房这种回归A股模式是一种创新,其将规模偏小的新兴业务放入A股,并继续保持中概股上市企业身份,未来两边市场都将受益。

不过,由于搜房这种分拆方式尚无先例,因此业内普遍预计本次重组所需时间较长,能否顺利获得监管层审批也尚不确定。同时,搜房因为被质疑公司默认经纪人造假行为,并向投资人隐瞒该事件,近期搜房在美国遭遇了集体诉讼。

万里股份也表示,由于本次重大资产重组事项涉及标的资产的整合,涉及的主体较多,相关资产的审计、评估及审批程序复杂,工作量大,所需时间长,截至目前,资产整合工作及中介机构开展的尽职调查工作尚未完成。因此,公司预计自12月1日起继续停牌不超过2个月。

而11月10日,上交所发布了《关于进一步规范上市公司停复牌及相关信息披露的通知(征求意见稿)》,并对外公开征求意见。该通知将筹划重大资产重组的停牌期限规定为最长不超过5个月。

由于万里股份已经停牌近3个月,如果未来2个月内不能完成重组,对于重组双方来说也是非常棘手的一件事情,除非这次重组可以被监管部门认定属重大无先例的事项。据悉,停牌逾5个月的群星玩具,11月11日便收到了深交所的关注函,要求其解释长期停牌的原因。

注入资产估值170亿元

万里股份表示,2015年11月13日,公司与搜房控股、公司实际控制人刘悉承、 IDG资本投资顾问(北京)有限公司和西藏瑞东财富投资有限责任公司等有关方就本次重大资产重组签署了《合作框架协议》。

协议显示,万里股份将向搜房控股控制的公司发行股份,购买搜房控股拥有或控制的盈利能力较强的满足有关监管要求的优质资产(标的资产)。标的资产整体初步作价不超过170亿元;同时,刘悉承或其指定方需将公司除货币资金外的原有全部资产及负债以现金收购的方式从公司剥离;此外,本次重组同时募集配套资金约25亿元-50亿元,用于重组后本公司的业务发展,募集配套资金采用锁价定向发行的方式募集,拟由IDG、瑞东资本以及刘悉承认购。发行股份购买资产和募集配套资金的发行价格,均定为公司关于本次重组首次董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价的九折。

公告称,上述事项互为前提条件,待相关监管机构核准后予以实施。同时此次重组构成借壳上市,重组完成后,搜房控股将控制公司,莫天全成为公司实际控制人。交易完成后,搜房控股持有公司股份比例应不低于70%。

此外,受借壳万里股份的影响,搜房的股价也大幅上涨,美国当地时间11月13日,其股价盘中最高涨幅达17.05%,存托凭证最终收于每股7.57美元,上涨8.45%,创下近1个月来的最大涨幅。

按此价格计算,其总市值为30.41亿美元(约人民币193.82亿元)。而本次搜房只是将其金融等新兴业务注入A股公司,可能的作价便高达170亿元,可见这部分资产的溢价还是相当高的,也反映出两地市场对上述资产估值的巨大差异。

以搜房于2014年8月份开始提供的互联网金融服务为例,在其今年第二季度总营收为2.109亿美元的情况下,同期互联网金融服务的营收仅为400万美元,几乎可以忽略不计。

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搜房部分业务借壳万里股份 房产中介马太效应加剧
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据悉,拟注入万里股份的资产为搜房下属从事广告营销业务、研究业务及金融业务的子公司和相关资产,作价不超过170亿元
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