房企债券利率屡创新低 降低企业财务成本

来源:地产中国网 2015-10-30 08:39:00

得益于政策面宽松,债券市场不断升温,房地产企业掀起了前所未有的超大规模发债热潮。房企企业债规模不断增大的同时,今年下半年房企发债利率,可谓“没有最低,只有更低”。

公司债利率持续走低

企业发债利率不断走低趋势,从远洋地产今年几次发债可见一斑。

2015年初,远洋地产发行了一笔总额为12亿美元的债券,5年期和12年期的债券票息分别为4.45%及5.95%,是2015年首只中国地产美元债,亦是2014年7月以来,投资级房地产公司所发行的美元债券中票息最低。

今年8月18日,远洋地产发行首期50亿元的公司债券,其中,总额20亿元的5年期公司债券票面利率为3.78%,再度更新了公司发债最低利率纪录。

10月19日,远洋地产控股有限公司发布关于第二期公司债券的公告。据了解,该批公司债券共分为两个品种,一种为期6年,第三年末发行人有权选择上调票面利率和投资者有权回售债券,票面利率为3.85%,发行规模为20亿元;第二种为期10年,票面利率为4.76%,发行规模为30亿元。其中,10年期利率继8月18日远洋第一次债券发行树立行业标杆后,再创行业历史新低。

除了远洋之外,其他房企今年所发债券利率同样创下新低,9月24日晚间,万科发布公告称,根据网下机构投资者询价结果,经万科和主承销商(簿记管理人)一致协商,最终确定今年第一期50亿元债券的票面利率为3.50%,接近同期的国债收益率。万科创下了公司债发行的利率新低。

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得益于政策面宽松,债券市场不断升温,房地产企业掀起了前所未有的超大规模发债热潮。房企企业债规模不断增大的同时,今年下半年房企发债利率,可谓“没有最低,只有更低”。
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