远洋样本:获低利率融资同时加紧资本投资

来源:地产中国网综合 2015-10-22 10:36:00

如今,“向融资要利润”已经成为房企的重要策略,而对于品牌房企而言,在资产管理上动作则明显加快。10月19日,远洋地产控股有限公司(03377.HK)发布公告,宣布发行第二期公司债券,总规模为人民币50亿元,所得款项净额将用于偿还现有债务及补足一般营运资金。

“今年对于房企而言有两个战场,一是传统意义的销售战场,第二是资本层面的债券战场。”万房投资首席执行官傅硕表示,远洋地产今年以来在资本市场动作频频,发行公司债将增加其筹集资金渠道,为扩大营运规模做好准备。

就在几天前的10月14日,远洋地产发布公告称,已正式签署协议,认购中国资产规模最大的资产管理公司——中国华融资产管理股份有限公司股份,将成为中国华融在香港联交所H股IPO的最大基石投资者。

投融资之战

根据远洋地产发布的公告显示,远洋此次发行的6年期票面利率继续维持在4%以内,低至3.85%,融资规模20亿;10年期票面利率4.76%,再创行业新低。

实际上,本次远洋发行的公司债券为获批公司债券的第二期。今年8月17日,远洋地产曾发布公告称,宣布获中国证券监督管理委员会批准,其在中国内地的主要附属公司远洋地产有限公司,发行最高金额人民币100亿元公司债券。此前,首批人民币公司债券于8月18日成功发行,总规模为人民币50亿元。

“与首批公司债的利率情况相比,远洋本次发行的公司债五年期利率高出了0.07%,但总体来说,仍保持在4%之内,为低利率融资,远低于目前同期银行贷款利率。”中信证券分析师刘刚表示。

“从去年到今年上半年,远洋的投资步伐很快,除了多次出手拿地之外,远洋还加紧了资本投资的步伐,这意味着远洋对资金的需求是比较迫切的。”傅硕表示。

而不久前对中国华融的投资,就是其中较为重要的一笔。

远洋地产公告显示,公司通过其为普通合伙人的基金SOLInvestmentFundLP全资附属公司巨宝投资有限公司,与中国华融资产管理股份有限公司订立基石投资协议。

根据该份协议,巨宝将按照发售价认购中国华融的投资者股份,总价约为53亿港元,禁售期为上市后6个月。据悉,中国华融已于8月27日通过香港联交所聆讯,计划于10月底在香港联交所主板挂牌上市。

远洋地产公司高管对记者表示,本次投资不仅看好中国华融长期发展趋势和投资价值,更期待深入发挥双方战略业务协同作用,远洋地产的战略转型迈出重要一步。

中国华融资产管理股份有限公司是由财政部、中国人寿保险(集团)公司共同发起设立的国有大型非银行金融企业,亦是中国资产规模最大的金融资产管理公司。其旗下拥有华融证券、华融信托、华融期货、华融置业等10家子公司。

数据显示,中国华融截至2015年6月30日,总资产7346亿元,较年初增长22.3%;净资产971亿元,较年初增长16.3%;净利润99亿元,同比增长39.4%。

“中国华融收购对口多家银行剥离的不良资产,并对其管理经营和处置,因此掌握着大量的不良土地资产。在目前一线城市和热点二线城市土地竞拍白热化的市场环境下,远洋参股投资中国华融将为其打开新的、低成本获取土地储备的路径。”北京一位房企负责人对记者表示。

(责任编辑:)
即时资讯
联系我们
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通国际商务园B12C座五层
邮       编:100015
联系电话:010-59756138/6139
电子邮箱:dichan@dichanchina.com
网站无障碍
远洋样本:获低利率融资同时加紧资本投资
来源:地产中国网综合2015-10-22 10:36:00
“今年对于房企而言有两个战场,一是传统意义的销售战场,第二是资本层面的债券战场。”万房投资首席执行官傅硕表示,远洋地产今年以来在资本市场动作频频,发行公司债将增加其筹集资金渠道,为扩大营运规模做好准备。
长按保存图片

中国网地产

是中国互联网新闻中心·中国网旗下地产频道,是国内官方、权威、专业的国家重点新闻网站。

中国网地产

版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: dichan@dichanchina.com 电话:010-59756138/6139 京ICP证 040089号
京公网安备11010802027314号 网络传播视听节目许可证号:0105123 ©2008 house.china.com.cn All rights reserved

版权所有 中国互联网新闻中心

京ICP证 040089号 京公网安备11010802027341号

互联网新闻信息服务许可证10120170004号 ©2008

house.china.com.cn All rights reserved