地产中国网讯 继6月成功发行红筹公司首笔境内债后，恒大今日再发行200亿非公开公司债券。记者10月15日获悉，恒大成功发行的200亿私募债，已创下中国私募债最大规模历史纪录。
据悉，此次私募债券分为3+2年期和5年期两种，其中175亿的3+2年期债券利率7.38%，25亿的5年期债券利率7.88%。从年限看，与上市公司一般发行的境外债相若，不过利率明显更低。
“由于境外投资者对中国企业认识不够，中国企业境外融资一般利率较高，10%以上的利率很常见，这也是境内公司债市场放开后出现井喷趋势的原因。”有投行人士表示。
而作为中国地产龙头，回归国内发债的恒大毫无疑问地受到了内地投资者的追捧。本次私募债，恒大获国内最权威评级机构“中诚信证评”的AAA最高信用评级，50亿基础发行规模也获得了4倍的超额认购，最终发行规模达到了200亿。
业内人士认为，恒大对内地投资者来说极为熟悉，其出色的基本面是持续获热捧的主要原因。数据显示，2015年上半年恒大实现营业额777.4亿、净利润132.9亿、核心业务利润101.6亿，手握行业第一的现金余额815.7亿，多项经营指标全国第一。今年前三季度，销售额则达到1287亿，目标完成率已近九成。
实际上，发债前已有多家大型国内外券商在近期发布恒大研报看好恒大。新加坡大华继显、花旗银行、中信证券、中银国际接连给予恒大“买入”评级，目标价最高9.81港元。
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