首页>人民币贬值令境内融资再热 万达商业拟发150亿债券
来源:地产中国网 2015-08-20 15:04:00
原标题:万达商业拟发150亿元境内债券 人民币贬值令境内融资再热
昨日下午,来自外媒的消息称,万达商业将拟在国内发行不超过150亿元的人民币债券。且最早将于本月发行首批50亿元人民币的5年期债券。
据统计,今年以来已经有超过60家上市房企在内地通过公司债预期融资,额度高达2500亿元。而海外融资方面,则同比融资额减少了逾一半之多。
由外转内 房企国内融资额与规模均现大增
今年以来,证监会对公司债发行的放开,以及央行持续降准、降息,美元加息的预期等因素,许多上市房企减少了海外发债,将视角转投国内,上市房企的境内融资额度和规模都出现大增。
8月17日,远洋地产宣布推出100亿元国内公司债融资计划,并于8月18日成功发行首期总值为人民币50亿元的公司债券。其中,总额20亿元的5年期公司债券息率为3.78%,创下了地产行业国内公司债发行的利率新低。
8月16日,中粮地产发布公告,公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币23亿元的公司债券。
8月5日,融创中国宣布公司已收到中国证监会发出的核准文件,核准公司发行不超过60亿元的境内公司债券的申请。8月14日,融创公告确定发行总规模为50亿元的首期债券。这也是融创中国的首次境内发债。
此外,据媒体统计,8月,还有包括碧桂园、首创置业、富力地产、万科、阳光城、金科地产、世茂股份、华夏幸福在内的多家房企,都先后公布了不同额度的发债计划。
据中原地产研究部数据显示,8月以来,已有14家上市房企进行境内融资,额度达到648亿元。而今年以来,已经有超过60家上市房企(包括港股)在内地通过公司债预期融资额度高达2500亿元。但在2014年时,全年只有15家房企在内地融资成功,总金额仅235亿元。
且今年在境内发债的房企,其票面利率同比出现了大幅走低。截止8月10日,今年已经发行的公司债平均票面利率为5.65%,而2014年,发行的A股房企公司债平均票面利率则高达7.56%。
与之相比,今年前7个月,包括华润置地、恒大地产、碧桂园等在内的房企海外融资额共计183.1亿美元,同比去年的431.54亿下降了57.6%。其中,华润置地在4月23日的78亿港元贷款融资居今年房企海外融资首位。
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