传统融资渠道有限 房企多元融资推进战略转型

来源:中国证券报 2015-06-17 09:29:00

资本市场融资发力

在传统融资渠道不畅情况下,上市房企在资本市场、银行间市场上动作频频,通过发行公司债、中期票据、定增、配股等方式来补血。

根据广发证券监测,2015年5月,共有冠城大通、滨江集团、华夏幸福等8家房企公告了公司债预案,涉及规模156亿元,资金主要用于偿还债务和补充流动资金。2015年前5月,共有31家公司公告了发行公司债预案,涉及融资规模858亿元,无论数量和融资规模均已经超过去年全年水平。

A股房企再融资开始升温。根据广发证券监测,2015年5月共有6家公司公布了再融资预案,合计预案融资规模134.4亿元。2015年前5月,共有32家上市房企公告了再融资预案,涉及融资规模1240亿元,无论是数量还是融资规模均已超过2014年全年。广发证券预测,随着再融资审批政策的放松,再融资审批速度将会加快,大型开发商再融资方面的优势将进一步凸显,越来越多的大型房企将积极推进再融资。

在海外融资方面,由于受内房企违约事件、发债成本增加等因素影响,海外发债规模开始下降。2015年前5月,房企海外发债预案融资规模548亿元,与去年同期相比大幅下滑38%。5月几家房企海外发债的平均成本在7%,与去年同期相比上升1.3个百分点。不少港股房企则实施了配股融资。2015年5月,绿地香港、恒大集团等6家港股上市房企公告了融资方案,涉及总规模达159亿元。

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传统融资渠道有限 房企多元融资推进战略转型
来源:中国证券报2015-06-17 09:29:00
在传统的银行信贷、信托、海外发债之外,近期开发商通过资本市场定增融资、发债以及与保险公司合作等融资方式成为亮点。融资渠道的多元化为房企的战略转型以及布局旅游地产等多样业态提供了资金支持。
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