资本市场融资发力
在传统融资渠道不畅情况下,上市房企在资本市场、银行间市场上动作频频,通过发行公司债、中期票据、定增、配股等方式来补血。
根据广发证券监测,2015年5月,共有冠城大通、滨江集团、华夏幸福等8家房企公告了公司债预案,涉及规模156亿元,资金主要用于偿还债务和补充流动资金。2015年前5月,共有31家公司公告了发行公司债预案,涉及融资规模858亿元,无论数量和融资规模均已经超过去年全年水平。
A股房企再融资开始升温。根据广发证券监测,2015年5月共有6家公司公布了再融资预案,合计预案融资规模134.4亿元。2015年前5月,共有32家上市房企公告了再融资预案,涉及融资规模1240亿元,无论是数量还是融资规模均已超过2014年全年。广发证券预测,随着再融资审批政策的放松,再融资审批速度将会加快,大型开发商再融资方面的优势将进一步凸显,越来越多的大型房企将积极推进再融资。
在海外融资方面,由于受内房企违约事件、发债成本增加等因素影响,海外发债规模开始下降。2015年前5月,房企海外发债预案融资规模548亿元,与去年同期相比大幅下滑38%。5月几家房企海外发债的平均成本在7%,与去年同期相比上升1.3个百分点。不少港股房企则实施了配股融资。2015年5月,绿地香港、恒大集团等6家港股上市房企公告了融资方案,涉及总规模达159亿元。
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