上实发展混改样本:定增引入战略投资者

来源:地产中国网综合 2015-06-17 09:18:00

在上海国资国企改革中,引入战略投资者,被认为是改革的重要方式之一。目前,上海已有上海城投、锦江集团等企业先后引入战略投资者进行混合所有制改革。

上海国际港务(集团)股份有限公司总裁严俊此前在接受媒体采访的时候也表示,对混合所有制也正在思考中,不排除将来会引入一些对集团发展有利的战略投资者来交换或增持整个集团的股份。

在6月11日浦东出台的国资国企改革18条意见也要求,推动开放性市场化重组,择优引入战略投资者,吸引社会资本参与浦东开发建设。

最近的一个案例是,4月29日,上海的房地产国企上实发展发布60亿元定增方案,5月25日,上实增发方案获得上海市国资委原则同意,上实发展相关人士告诉21世纪经济报道记者,此次60亿资金主要投向三个项目,消除同业竞争,引入战略投资者,上实发展也希望在整个公司的架构中有更多市场化、资金方面的因素参与公司治理,使公司更市场化。

60亿定增方案

根据5月25日上实发展发布的公告,上海市国资委已经原则同意公司董事会提出的非公开发行不超过 512,820,512 股人民币普通股用以收购上海龙创节能系统股份有限公司 9,181,978 股股份及募集资金,并将募集资金用于收购上海上实(集团)有限公司持有的上海上投控股有限公司 100%股权等项目的方案。

此次定增采取锁价发行方式,九个机构出资60亿元,除了上实发展的大股东和募投项目的实际控制人外,引进的投资者包括中信证券、长城资产、中融鼎新、君证投资等机构。

21世纪经济报道了解到,上述60亿元资金主要是针对三个项目,即收购上投控股100%股权、投资青岛国际啤酒城改造项目二、三期工程、收购龙创节能股权并对其增资。

21世纪经济报道记者了解到,上投控股将把其非房地产业务剥离出来,房地产业务留下,而上实发展的收购可以消除同业竞争的问题。

定增之前,上实发展的股东构成中,上海国资委全资控股的上实集团和其关联公司所占比重是69%左右,如果这次定增成功,上实集团和关联公司的股份可能降至51%到52%,但仍然是控制的比例。在这次定增的60亿里面,大股东上实集团认购10亿,而在引进的几家投资者中,中信证券认购7亿、国泰君安8亿,还有其他几家机构认购在6亿元左右。

在引进战略投资者方面,上实发展希望在整个公司的架构中有更多市场化、资金方面的因素参与公司治理,使公司更市场化。定增如果实现,要面对真正投资人,股东的需求和外部的压力,进一步激发公司发展的活力。

“公司也希望下一步上海国资改革的进程能够推进,作为房地产企业,公司还是更愿意市场化,经营市场化和人才市场化。”上实发展相关人士说。

上述人士认为,投资者会更关注股权激励的问题,关注企业目前有没有激烈方案,将来能不能做激励方案,但这并不是企业单独可以决定的,“在体制机制方面,上海应该更开放。”

目前,在浦东新区的国资国企改革方案中,已经提出进一步优化国企领导人员的激励机制,目前相关部门已经选取了风险投资类、规模管理类、高新技术类等4家企业,开展市场化激励试点方案研究。

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