2015年持续吹涨的资本市场,让内房股重新迎来扩大规模的时机。近期以来,增发扩股频现资本市场,成为房企融资的首选。
5月11日,复兴国际发布公告披露,公司拟以折让4.53%的价格配售4.65亿股,筹资93亿港元用于保险并购。
同日,中建置地宣布,拟配售最多42.8亿股筹资1.07亿港元,用作集团的一般营运资金及集团的可能业务发展及投资用途。
5月12日,华润置地发布公告称,将通过配股募集大约101亿港元(合13亿美元),并将把所得款项净额用作未来收购土地储备和开发成本。
同日,禹洲地产也宣布了配股融资计划,以每股2.2元港元,向承配人配售3.6亿股股份,拟募集资金约7.79亿港元,募集资金同样用于今后的土地投资。
14日,金地商置表示,公司将以配售价为每股配售股份0.53港元配售最多25.24亿股,募资13.3772亿港元。
绿地集团的境外上市平台绿地香港则在15日称,折让6%配股筹17亿港元,用于互联网金融。
克而瑞统计数据显示,从5月11日以来的短短十天内,共有8家内房股刊宣布配股筹资,涉及资本总额249亿港元。而在2014年全年,以配售形式融资的香港上市内房企仅为7家。
相比债券融资,配股并不是资本市场常见的融资方式。由于配股通常优先面向现有股东,且会稀释股份,因此通常需要以召开股东大会的形式来征得股东同意。相比之下,海外发债的操作比较简单,且成本较低,更为企业所青睐。
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