郭英成与融创对垒 佳兆业境外债权重组拉锯

来源:地产中国网综合 2015-05-19 07:36:00

“郭英成此前与海外债权人见面时已经明确表示,无论融创开出任何条件,他都可以给债权人提供更满意的条件。在目前融创与郭英成同时争夺佳兆业的情况下,融创需要给出更有吸引力的方案。”某对冲基金人士向记者表示。

融创佳兆业境外债权人的博弈仍在继续。

5月15日,融创中国(01918.HK)在香港联交所发布了一则停牌公告,并表示与佳兆业控股(01638.HK)2月宣布的收购交易有关。

多位市场消息人士向21世纪经济报道记者透露,上周融创再次向海外债权人抛出了一个新的重组方案,“融创最新给出的方案的净现值(NPV)约为73%-75%,目前佳兆业的几档海外债券大致转为五年期的债券。”

“最新给出的方案相比融创此前提出的60%左右净现值已经有明显让步,这个方案已经获得海外债券委员八名成员中六票通过,但还有很多的债权人认为这个方案不太满意。”某外资银行债券分析师向记者表示。

在上周五融创停牌后,佳兆业几档离岸债券价格一度飙升至80以上,市场一度猜测融创将会发布更新的重组方案。5月19日,债券价格已经回落至65左右,“市场成交比较清淡,现在有些海外债权人不愿意再等下去愿意接受这个方案,而有些则认为方案还不够合理。”上述分析师表示。

3月8日,佳兆业在香港联交所曾发布公告表示,计划进行境外债务重组计划,方案涉及五笔高息债券及一笔可换股债券,票息率将由6.875%至12.875%,大幅降到2.7%至6.9%,全部还款年期延长五年,但本金不变。此方案遭到超过50%的境外债权人一致反对而搁置。

郭英成反悔?

1月30日,融创宣布以1.8港元的每股平均价收购佳兆业49.25%股权,涉资逾45.5亿港元。融创近年来已经完成了在长三角地区主要一二线城市的布局,因此十分渴望借助收购佳兆业顺利进军珠三角地区。然而,这个“如意算盘”目前看来存在落空的可能。

“郭英成此前与海外债权人见面时已经明确表示,无论融创开出任何条件,他都可以给债权人提供更满意的条件。在目前融创与郭英成同时争夺佳兆业的情况下,融创需要给出更有吸引力的方案。”某对冲基金人士向记者表示。

上述人士透露:“5月初郭英成曾与海外债权人碰面,并表示目前碍于与融创签署的收购交易合同,无法给出具体的条件,但暗示资金方面不是问题,甚至明确要求债权人不要再与融创谈判。”

佳兆业主席兼创办人郭英成去年12月31日因健康原因辞职,并且同意在1月份将其家族持有的控股权出售给融创中国。然而4月13日,他的意外回归无疑让海外债权人看到了一线生机。

“以前只有融创一家主导债务重组谈判,现在郭英成明确表态已经不愿意将股权转让给融创,这对于债权人来说,无疑是一个很好的谈判筹码。”某海外债权人表示,并透露融创至少要给出80%以上的净现值才比较合理。

根据港交所公告显示,截至4月13日,郭英成通过家族信托间接持有佳兆业约49.25%权益,仍然是公司的控股股东。

据悉,目前境外债委会成员共持有约25%的海外债券,但任何重组方案需要获得境外至少75%以上的债权人同意才能通过。

同时,另外一位消息人士向记者表示:“目前境内的债务重组方案还在进行中,至今为止只有融创一家在与境内的债权人进行接触谈判,双方仍在继续努力进行方案优化。”

他表示,境内债委会目前由34家境内银行中的7家银行牵头组成,主要由负责风险控制的行长一级高管组成,每周债委会都会举行定期会议,双方对重组方案已经进行了多轮商讨。

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郭英成与融创对垒 佳兆业境外债权重组拉锯
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“郭英成此前与海外债权人见面时已经明确表示,无论融创开出任何条件,他都可以给债权人提供更满意的条件。在目前融创与郭英成同时争夺佳兆业的情况下,融创需要给出更有吸引力的方案。”某对冲基金人士向记者表示。
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