债权人不满 佳兆业海外债务重组方案或难通过

来源:地产中国网 2015-03-17 08:33:00

接近佳兆业的相关人士向《证券日报》记者透露,融创团队已经基本接管了佳兆业的财务部门

“这个时候出现这种消息,有可能是融创为了逼迫海外债权人就范,接受佳兆业提出的债务重组方案。至于消息是不是真的,过几天看看佳兆业的年报就知道了。”有不愿具名的行业分析师这样对《证券日报》记者表示。

3月16日,在距离佳兆业要求海外债权人同意其提出的债务重组计划只剩下4天的时间时,市场上突然传出了融创佳兆业进行尽职调查期间,发现佳兆业去年或出现亏损的消息。而2月中旬,佳兆业曾披露盈利预警公告,表示2014年集团业绩相比于2013年将有大幅度下滑。不过,此前仍有市场人士预计,虽然佳兆业在去年年末遭遇了锁盘事件,但全年仍可获利31亿元。

对于佳兆业去年或出现亏损一事,融创佳兆业方面则均对记者表示不方便回应。不过,有市场人士对记者分析称,融创当时对佳兆业做收购前的尽职调查,势必会出具调查报告,而对佳兆业盈利状况的分析肯定是重要的一块,因此上述消息显然不是空穴来风,尤其是在这个时间点。

接近佳兆业的相关人士此前也向记者透露,“融创团队已经基本接管了佳兆业的财务部门。但至于佳兆业去年是否亏损,在年报披露之前,谁也说不好”。

债权人不满

海外债务重组计划

“无论是融创还是境外债权人,都不会想让佳兆业破产清盘,只是双方都在争取将自己的利益最大化,现在就看谁会率先做出让步。”上述分析师称。

作为佳兆业的收购方,在经历了绿城事件的教训后,融创为这次收购设置了诸多先决条件,而佳兆业尽快完成债务重组则是这些条件中最先要解决的一个。

根据此前披露的信息显示,截至2014年末,佳兆业所欠债务计息综合为650.09亿元。其中境内债务总计479.71亿元,境外债务总计170.38亿元。

而为了尽快完成佳兆业的债务重组,融创任命经验丰富的武捷思为公司的首席并购及重组官,全面负责佳兆业的债务重组计划。

3月2日晚,佳兆业率先公布了其境内债务重组计划,共涉及资金479.7亿元,占其境内外计息债务总额650.09亿元的73.79%。该计划显示,在不削减债权人本金的情况下,相关债务将削息展期,但利息不低于银行贷款基准利率的70%,债务剩余期限则将延长到3年—6年。

随后的3月8日,佳兆业又披露了其境外债务重组建议,涉及资金约170亿元。佳兆业建议,在本金不变的情况下,将其中5笔票据的期限延展五年,原有的票据利息则将降低约50%,分别降至3.1%、4.7%、5.2%、6.4%以及6.9%。同时,重组计划涉及到的2015年到期的15亿元可换股债券部分,佳兆业同样要求将其延期五年,而原来8%的利率也下调至2.7%,并将推迟前两年利息的支付。

佳兆业要求海外债权人最迟于3月20日批准这一方案。该方案需获得持有佳兆业债券至少75%的债权人以及半数投票的支持才能获得批准。同时,为了增加上述境外债务重组计划通过的可能性,佳兆业表示如果超过50%的高息票据持有人以及超过66%的可换股债券持有人,在3月20日前签立《重组支持协议》,则所有现有高息票据及可换股债券持有人将会就所持重组债券工具,收取额外50个基点。

但对于这份重组计划,海外债权人普遍表示了不满。相比于境内债务重组计划,境外的债务重组方案,利息被削减的更多且展期时间整体来看也更长。

因此,不少海外债权人要求佳兆业调整债务重组方案,在适当增加利息的前提下,展期的年限也要减少,同时还要求融创佳兆业的债务进行一定担保,且债券本息偿还完毕前,适当限制佳兆业的派息比率。

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来源:地产中国网2015-03-17 08:33:00
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