再融资松绑房企频定增 开发商集中上演海归融资

来源:地产中国网 2015-01-29 07:59:00

海外融资成本不断增高的现实,对于日益陷入资金泥潭的开发商来说无疑是雪上加霜。而证监会宣布取消国土部对上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务的事前审查的消息恰如一场及时雨。

目前,已有国兴地产宣布修改定增方案、泰禾集团和华发股份先后公布定增预案,以及华侨城、万方股份和泛海控股陆续停牌筹划关于定增的重大事项。内地房企正在上演一场融资“回归潮”。

房企定增井喷

1月16日,证监会新闻发言人表示,对于上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务的,不再由国土部事前审查。看似一个简单的政策调整,实则意味深长。取消房企再融资的前置审查,不仅使房企再融资效率大幅提高,也意味着房地产市场从多年来的行政调控向市场机制调节转变。

证监会宣布取消国土部前置审查仅仅一周时间,即有国兴地产宣布修改定增方案、泰禾集团和华发股份先后公布定增预案,以及华侨城、万方股份和泛海控股陆续停牌筹划关于定增的重大事项,房企再融资需求势不可挡,呈现出井喷之势。

华发股份日前发布定增方案,拟以不低于11.41元/股的价格非公开发行不超过51621万股股份,募资58.9亿元,全部投向住宅开发主业,包括广州、珠海、威海等地6个项目以及偿还银行贷款。出于对公司未来的乐观信心,公司大股东华发集团将按照不超过调整后拟募集资金总额上限的40%、但不低于24.87%的比例现金认购本次定增。

与此同时,国兴地产公告修改其定增方案,将定增价格由6.21元/股上调至8.02元/股,发行数量调整为1.31亿股,募集资金总额调整为10.5亿元,国兴地产当天股价收于涨停。万方股份、华侨城和泛海控股先后宣布停牌。根据万方股份、泛海控股公告,两公司正在筹划非公开发行股票事项。而据记者从华侨城内部了解到,其停牌也是缘于将推定增计划。

数据显示,从2014年3月房企再融资重启,到9月开始允许部分上市房企进行银行间债券市场发行中期票据,已有十几家上市房企提出总额约1000亿元的中票融资申请,让一些大型房企得以开拓新的低成本融资渠道。

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目前,已有国兴地产宣布修改定增方案、泰禾集团和华发股份先后公布定增预案,以及华侨城、万方股份和泛海控股陆续停牌筹划关于定增的重大事项。内地房企正在上演一场融资“回归潮”。
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