上市房企再融资放松 华发股份和泰禾拟定增百亿

来源:地产中国网综合 2015-01-22 09:00:00

泰禾集团(000732.SZ)发布40亿元定向增发大单后,华发股份(600325.SH)也紧随其后公布近60亿定增融资大单。

种种迹象显示,泰禾集团、华发股份等房地产企业再融资预案的披露,预示着已经被限制多年的房企再融资揭开序幕,未来几个月时间,A股上市房企将迎来一轮融资高潮。

1月21日晚间,华发股份发布公告称,公司计划非公开发行股票合计不超过5.16亿股,拟募集资金总额不超过58.9亿元。发行对象均以现金认购。其中,华发集团承诺按不超过本次拟募集资金总额上限的40%,但不低于本次拟募集资金总额上限的24.87%认购该公司本次非公开发行的股份,且承诺该等新增股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。其他发行对象所认购的股份自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。

此前曾有消息显示,华发股份计划发行中期票据,但截至目前,该融资计划终未成形。

有知情人士透露,该公司考虑到企业规模以及负债率等问题,最终选择有助于改善资本结构降低负债率的定向增发,因为定增的融资规模会高于中期票据,且融资成本较低。

在华发股份之前,另一地产公司泰禾集团也于本月16日披露了定向增发方案,称公司拟以不低于13.83元/股定向增发不超过2.89亿股,募集资金总额不超过40亿元,将全部用于福州东二环泰禾广场东区项目、泰禾·厦门院子项目、泰禾·宁德红树林项目、偿还金融机构借款以及补充流动资金。

泰禾集团相关负责人表示,若此番增发能够成功,不但有利于改善公司资本结构,更为重要的是将为公司未来的优势业务发展打开空间。

对于泰禾集团、华发股份等房企短期内集中发布增发方案,有业内人士分析称,目前的政策环境为房地产企业融资提供了较好的时间窗口。

据悉,A股上市房企的正常融资已连续多年受到政策限制,使得许多公司负债水平较高,资金链相对紧张。而去年第三季度开始,有关房地产企业的融资政策被逐步放开,例如去年9月份放开的银行间中期票据,就为许多房企提供低成本融资机会。

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