12月21日晚间,金科地产集团股份有限公司公告,其已完成非公开发行股票2.2亿股,发行价格为10元/股,募集资金总金额为22亿元,扣除各项发行费用后实际募资净额为21.72亿元。
据悉,此次非公开发行新增股份2.2亿股将于2014年12月23日在深圳证券交易所上市,但该新增股份少于此前方案中公布的3.4,055.73万股。其中,汇添富基金、申万菱信(上海)资产管理公司、渤海证券等9名机构投资者获得配售。值得注意的是,在本次非公开发行后,申万菱信(上海)资产管理公司将成为金科前十大股东。而金科地产的总资产将有811.47亿升至833.19亿元,今年前三季的每股收益将由每股0.57元稀释至每股0.48元。
事实上,自2013年8月13日金科股份首次推出非公开发行股票预案后,其定增方案已经过数次调整。在今年8月15日,金科发布关于调整非公开发行股票募集资金金额的公告称,其决定取消此前使用9.42亿元募集资金用于补充流动资金的项目,调整后其定增募资金额将由31.42亿元降至22亿元。
公告显示,非公开发行股票募集资金金额调整后,非公开发行价格仍不低于6.46元/股,而发行数量将由不超过48,637.77万股调整为不超过34,055.73万股。
在此之前,金科已经对定增方案进行过调整。今年6月9日,金科地产发布经修订的2013年度非公开发行股票预案,拟非公开发行股票数量不超过4.78亿股,发行价格不低于6.58元/股,募集资金总额不超过31.42亿元。不管是发行数量,还是股价和募集金额都较去年8月份公布的最初方案有所调整。
来源:观点地产网
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