万达商业地产招股股价锁定48港元/股

来源:地产中国网 2014-12-22 09:23:00

距离敲钟仅一天,万达商业地产股份有限公司(以下简称“万达商业地产”)终于公布了招股最终定价。该公司昨晚发布的公告显示,招股每股股价最终锁定48港元,逼近市场预估上限,且获得了5.32倍的超额认购。

IPO获超额认购

万达商业地产昨晚发布的配发结果公告显示,万达商业地产每股最终以48港元定价,这一定价已经接近此前市场所预估的41.8-49.6港元/股的上限,万达商业地产也进而超过中广核成为今年新股集资王。

此外,万达商业地产公告进一步显示,此次全球发售所得款项净额估计约为280.31亿港元,并且获得了5.32倍的超额认购。 分析人士称,上述成绩在港股目前并未大热的情况下是比较罕见的,证明了市场对于万达上市期待已久且预期良好。

另有分析指出,万达此次48港元的招股价格相对于资产净值折让约46%-54%,优于同行企业。“横向对比发现,万达商业地产招股股价高于同行水平,这也是资本市场对其现有商业模式和发展预期的肯定。”上海易居房地产研究院研究员严跃进如是称。

除了万达商业地产的股价引人关注外,基石投资者的阵容也颇具实力,昨晚发布的最新信息显示,包括中国两大保险公司、欧洲专业基金等在内的12家机构,累计认购3.38亿股,已占到万达商业地产发售股份的56.37%。

分拆业务谋继续上市

业内分析师根据以上信息判断,万达商业地产目前已稳坐港股三年来最大额度的招股公司宝座,而48港元的高售价也对万达商业地产未来的股价表现打了一针定心剂。按照IPO进程,万达商业地产将于本周二在港交所敲钟,而此后万达集团就拥有了包括万达院线、美国AMC、此前港交所上市的壳公司万达酒店以及主营业务板块万达商业地产。

坐拥4家上市公司的万达集团, 是否有继续打包资产上市的计划?下一个上市的目标板块又会是谁?万达集团董事长王健林在上周六出席汉秀全球首演记者会时证实,万达下一步会继续推进各板块业务的分拆上市,包括主题乐园、酒店等有望陆续进入候选序列。

“我们的主业23日就在香港敲钟了,未来一定会陆续有分拆的项目上市。”据王健林介绍,目前万达在港已经有10个左右的注册公司,其中包括主题乐园板块、酒店板块等,未来这些分拆项目必然会上市。

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