万达商业地产获超额认购 IPO定价约每股48港元

来源:地产中国网综合 2014-12-17 08:22:00

大连万达商业地产(3699)昨日截止认购,据公开披露的外电消息称,约1.2万人捧场,超额认购5.3倍。国际配售方面,路演亦受到欧美投资者追捧,国际配售部分录得近10倍超额认购。

公司最终以中上限48港元定价,。昨日港股专业人士分析,此次IPO为港股三年来最大额度的招股,考虑到经济形势下行,在此背景下万达商业地产能录得上述成绩,颇为不易。

基石投资者认购19 .94亿美元

香港资本市场人士介绍,万达此次上市,基石投资者为近年来港IPO颇具关注力的阵容,包括中国两大保险公司、欧洲专业基金、美国着名基金和中东的主权基金,最新数据显示,基石投资者累计认购额达19.94亿美元(约155.53亿港元),相当于覆盖IPO集资额约52%至62%。

昨日有参与交易人士称,获通知万达或以中高端定价,提醒低价落单或无法中签。接近万达的市场参与人士昨日告诉南都记者,万达全球发售受到多方热捧,这在港股目前并未大热的情况下,是比较罕见的,证明了市场对万达上市期待已久。

万达此次48港元的招股价,相对资产净值折让约46%至54%,在上市同业中为大。其他大型房企中,中海外(00688)、华润置地[-1.24%](01109)及万科(02202)现价折让介乎20%至36%,其中中海外为20%、华润置地24.5%,万科则为36%。

“市场投资者格外关注成长预期。”盛世神州基金C E O李万明告诉南都记者,对于要上市的房企而言,最需要把握的就是绝佳的“窗口期”,目前可能错过了“黄金期”这样更好的机会,但白银期也仍然值得关注。对筹资渠道保持多线发展,开发商和投资者都更放心。

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万达商业地产获超额认购 IPO定价约每股48港元
来源:地产中国网综合2014-12-17 08:22:00
大连万达商业地产(3699)昨日截止认购,据公开披露的外电消息称,约1.2万人捧场,超额认购5.3倍。国际配售方面,路演亦受到欧美投资者追捧,国际配售部分录得近10倍超额认购。
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