首页>万达启动H股全球路演 最高募资总额逾44亿美元
来源:地产中国网综合 2014-12-09 08:03:00 作者:秦伟
记者获悉,大连万达商业地产H股IPO(3699.HK,下称“万达地产”)已于12月8日起展开全球路演,按目前时间表,将于12月16日定价,12月23日在港交所挂牌。
万达地产计划发行6亿股,95%在全球范围内发售,5%留给香港市场散户,发行价区间为每股41.8港元至49.6港元,募资规模介于32.32亿美元至38.36亿美元之间。绿鞋机制启动后,最高募集44.11亿美元。
虽然募资规模较此前市场预期的50%亿-60亿美元有所缩减,但8日中午的路演首站香港站还是吸引了大量投资者,火爆程度媲美此前的中广核电力。
目前,万达地产H股IPO已获11名基石投资者锁定56.48%股份,合计认购金额约19.94亿美元。
21世纪经济报道记者获得的资料显示,基石投资者包括科威特投资局、中国人寿、平安资产管理、对冲基金Och-Ziff、荷兰养老基金APG旗下房地产基金APG Strategic Real Estate Pool、香港格力电器销售公司、北京Timing investment fund management、喜韵投资(Heywin Investment)、新华联国际投资(MACRO-LINK International Investments)、上海钜派禾晖资产管理及Woodman基金。
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