消息称万达商业地产12月挂牌 募资或超百亿美元

来源:地产中国网 2014-11-21 10:44:00

媒体11月21日报道,万达商业地产目前拟定于12月5日启动全球路演,12月19日正式在港交所挂牌。

报道称,万达商业地产首次的募资规模远超于此前估计的50-60亿美元,预计将会超过100亿美元。

据了解,万达商业地产9月16首次提交的招股书显示,该公司由大连万达集团,董事、高级管理人员及监事,其他股东共同持有。其中,大连万达广场持股51.07%,而大连万达广场分别由王健林及其子王思聪持有。

万达商业地产此次上市,将包含万达旗下长期投资的物业开发租赁业务、开发和销售物业、以及开发和酒店经营业务三大商业地产板块。上市集资的90%将用于建设10个物业开发项目,包括广元万达广场、哈尔滨哈南万达广场等项目。

2013年,万达商业地产总收入为人民币867.74亿元,净利润248.82亿元。截至上半年,万达商业地产已开业的购物中心中,可租面积约为809万平方米,出租率为97.8%;开发万达广场的平均土地收购成本为每平方米1012元。

万达商业地产称,其目标是成为全球持有面积最大的商业地产公司。预计在2015年底前拥有总建筑面积约2500万平方米的已完工物业资产。

值得一提的是,万达商业地产今年上半年的净利润为49亿元,远低于2013年同期的101亿元。招股书预计,万达商业2014年全年纯利不少于约132亿元。

对此,穆迪曾于9月19日报告指,万达商业地产2014年上半年的业绩疲弱,这具有负面的信用影响。

同时,穆迪认为,万达商业地产成功上市将有助于降低公司的债务杠杆率,同时能增强其流动性,分散公司的融资渠道和提升公司治理,增加透明度和及时披露财务业绩。

另外,按照港交所规定,在香港主板上市的公司,最低公众持股量为25%,如发行人市场超过40亿港元,则最低可降低为10%。如果按照公众持股10%计算,则万达商业地产市值预计将超过1000亿美元。

来源:观点地产网

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