上市房企积极备“粮草”备战楼市回暖 债务融资井喷

来源:地产中国网综合 2014-11-13 09:13:00

据《上海证券报》,寒意料峭尚未完全过去,但在政策暖风频吹之下,房企们已嗅到了些许暖意,积极准备“粮草”备战,其中债务融资(包括公司债、中票等)呈井喷之势。

据上证报资讯统计,今年以来,共有22家A股上市房企通过发行公司债进行融资,已完成融资额高达286.1亿元,较2013年全年总计50亿元的融资额增长近500%。此外,自上市房企9月获准中票融资后,已有17家公司计划发行中票,融资额449亿元。若以截至目前已推出的债务融资预案统计,总的融资额预计将达到1276.38亿元,涉及上市房企62家。

债务融资规模快速膨胀的背后,是房企在融资政策持续放松之际,欲以较低成本储备更多资金,备战下一步的开疆拓土。

上市房企蜂拥发债

浦东金桥今日发布公告称,经中国证监会核准,公司将于11月17日起公开发行2013年公司债,发行规模不超过12亿元,用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。本次债券票面利率询价区间为4.50%-5.80%,最终票面年利率将根据市场询价结果,由发行人与保荐人(主承销商)按照国家有关规定协商一致,在上述利率询价区间内确定。

浦东金桥并非孤案。此前,江苏新城(新城B股)发布公告称,20亿元5年期的公司债已发行完毕,票面利率为8.9%。随后,香江控股、中房地产、卧龙地产、中华企业等一众上市房企,均获批发行公司债。

据统计,今年以来已有22家A股上市房企通过发行公司债融资,融资额286.1亿元,较2013年总计50亿元的规模增长近500%。

除了公司债,上市房企今年新添了债务融资工具。9月初,市场传出中票融资向上市房企放开的消息。此后不久,金融街即于9月17日发布公告称,拟发行不超过52亿元中期票据,期限5年或以上。接着,中南建设富力地产也相继宣布发行中期票据融资。

最新的中票融资案例则是地产龙头万科。11月11日,万科A公告,公司董事会同意向中国银行间市场交易商协会申请注册18亿元中期票据并发行,资金将全部用于偿还公司存量银行贷款。

此前的9月23日,万科A曾公告,董事会同意并提请股东大会授权公司发行不超过150亿元、期限最长不超过10年的债务融资工具。万科强调,本次拟提请的规模在150亿元以内的债务融资授权包括但不仅限于中票融资。

万科A涉足中票融资只是上市房企融资渠道改变的一个缩影。据最新统计,9月以来已有17家A股上市房企发布了中票融资预案,计划融资449亿元。若加上已推出的包括公司债等债务融资预案,截至11月12日,已有62家A股上市房企宣布通过债务融资,预计融资1276.38亿元。

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来源:地产中国网综合2014-11-13 09:13:00
寒意料峭尚未完全过去,但在政策暖风频吹之下,房企们已嗅到了些许暖意,积极准备“粮草”备战,其中债务融资(包括公司债、中票等)呈井喷之势。
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