再融资松绑 招商地产拟发80亿元可转债

来源:地产中国网综合 2014-10-29 14:15:00

随着房地产债券融资市场的放开,房地产企业又迎来了新一轮在资本市场融资的契机。招商地产(000024)今日公告,将公开发行A股可转换公司债券,募集资金总额不超过80亿元。具体发行金额将提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

此次招商地产拟发行可转债的存续期限为6年,每张面值为100元,按面值发行,发行年利率不超过3%,每年付息一次。

本次募集的80亿元资金在扣除发行费用后,将全部用于深圳双玺花园一期、深圳双玺花园二期、珠海依云水岸、深圳坪山花园城二期、武汉江湾国际共计5个地产项目,以上5个项目总投资额为214.26亿元。从公告所列出的以上5个募集项目经济评价来看,5个项目的净利润总额预计可达45.61亿元。

招商地产表示,在不改变本次募投项目的前提下,公司会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。

对于此次招商地产的可转债发行方案,相关分析师认为,在目前房地产再融资环境松绑的背景下,该方案可行性很高。可转债发行的最直接优势就是低成本,由于可转换债券有可以转换为股票的期权,此次每年3%的票面利率不仅低于普通企业债券的利率,也低于同期的银行贷款利率。而且由于转换期权的存在,也使得投资者愿意接受较低的债务利息,进而大大节省公司的现金流,减轻公司的财务负担。同时在操作方式上也更灵活。

招商地产表示,此次再度发布融资方案的一个直接原因就是当前恰逢房地产行业调控政策的窗口期,近期诸如分类调控、央行释放流动性、放松限购限贷等措施随之而出,公司管理层认为这是房地产行业正在“松绑”的信号。

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