万达打响H股登陆战 已完成1.39亿股股权激励

来源:地产中国网综合 2014-09-19 08:30:00

9月16日,在折戟A股IPO之后,大连万达商业地产股份有限公司(下称“万达商业地产”)招股书终于在港交所实现预披露,H股登陆战正式打响。

据此前《华尔街日报》报道称,万达商业地产最早今年年底之前在香港挂牌上市。此次IPO的筹资规模可能在50亿~60亿美元之间。

招股书显示,2011、2012、2013及2014年上半年,万达商业地产分别实现收入507.7亿、590.9亿、867.7亿、318.3亿、及232.5亿人民币,分别实现溢利197.8亿、278.2亿、248.8亿、100.9亿。

作为万达集团主业的万达商业地产,其主要收入来自物业销售、物业租赁及管理以及酒店运营。

而物业销售收入的占比从 2011至2014年6月底的四个财务期分别为89.6%、85.6%、86.4%、70.1%,占比长期超过70%。

截止2014年6月30日,万达商业地产于中国29个省112个城市拥有178个物业项目,其中,在109个城市共有159座万达广场(核心物业产品),其中包括47个城市的71座已经整体完工的万达广场。

根据招股书披露,万达商业地产预计2014年全年实现拥有人综合溢利199.3亿人民币。

值得注意的是,在上市前夕的今年7月份,万达商业地产以每股7.36元的发行价向61人(部分现有股东、董事、高级管理层成员及雇员以及大连万达集团的若干雇员)发行1.39亿股,占发行后股份总数的3.58%,注册资本由37.4亿增至38.7亿。

募集资金用途方面,90%的募集资金将用于10个物业开发项目的融资,包括广元万达广场、哈尔滨哈南万达广场等;而剩余的10%将用作公司运营资金或其他一般公司用途。

同时,这样意味着,而对于等候了多年的A股市场,万达最终选择了放弃。

从2005年开始,万达就开始尝试登陆资本市场,即使现在拥有两家上市公司—万达商业地产集团有限公司(00169.HK)和AMC(NYSE.AMC),王健林也并不满意,因为万达主业商业地产业务至今仍未上市。

而早在2009年,万达商业地产就启动A股上市计划,但由于种种原因,这一计划至今未成行。直至今年7月份,万达商业地产和万达院线双双止步A股IPO。

主业万达商业地产登陆H股成为万达一个新的开始。王健林亦在多个场合表态曾表称:“只要把真实利润做出来,在何处上市,采用何种资本平台都不在话下。”

(来源:经济观察报)

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万达打响H股登陆战 已完成1.39亿股股权激励
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