万达商业年底赴港整体上市:市值或超600亿美元

来源:地产中国网综合 2014-09-16 08:23:00

王健林、马云,这两个能量级的中国男人,这几天正搅动着全世界资本市场的神经。

9月9日,号称史上最大IPO的阿里巴巴全球路演在纽约开启,马云15年的创业传奇随即传遍全世界。以“1亿元赌局”和“万百腾”组合叫板马云电商的王健林也没有闲着,他的万达商业地产也在紧锣密鼓地筹备香港上市,是香港市场有史以来最大的房企上市交易。

据市场消息,万达商业地产最早于今年年底在香港挂牌上市,筹资规模可能在50亿-60亿美元之间。根据港交所规定,在香港主板上市的公司,最低公众持股量为25%,如发行人市场超过40亿港元,则最低可降低为10%。按照10%的比例计算,万达市值最高将达600亿美元(约合3684亿人民币)。

时代周报记者联系万达相关人士进行采访核实,并试图了解基石投资者及认购情况等,未获得对方的正面回应:“这件事需要管理上市的人士宣布相关情况。”

上市阵地移至香港

万达为什么要上市?王健林始终坚持,不是为了钱。

在7月份作公司2014年上半年工作报告时,王健林已自问自答一番。在他看来,对于万达这样有5000亿资产、100多个在建万达广场的企业来说,上市融到的现金起不了主要作用。他考虑的是万达的百年基业,怎样成为一家透明的公司?他还想让资本市场看到万达的高增长。

万达从2005年就想要上市,试过REITs、试过IPO,即使拥有两家上市公司—万达商业地产集团有限公司(以下简称“万达商业地产”,00169.HK)和AMC(NYSE.AMC),王健林也并不满意,因为万达主业商业地产业务至今仍未上市。

“今年的目标是力争推1-2家主要公司上市,”王健林的上市宣言是如此表述的,在今年年初,在被抢走王健林首富头衔时,他曾叫板说,“等我们上市再看看,今年年底可能就上市了。”

在等候了近5年的A股市场,王健林直接选择了放弃。早在2009年,万达商业地产就启动A股上市计划,但由于随即而来的轮番调控和紧闭的上市闸门,这一计划至今未成行。虽然去年下半年起,A股房企上市有放松痕迹,但王健林显然已失去了耐心,他的万达商业地产和万达院线甚至都“主动”折戟A股IPO。

就在王健林7月讲话的10多天前,今年7月1日,证监会网站披露,万达商业地产等32家企业因未按规则要求报送预先披露材料,且申请文件中的财务资料超过有效期达3个月,被终止审查。与此同时,同样在深交所中小板排队的万达院线也被公告审核中止。万达集团在次日发布的《关于万达商业地产A股上市终止审核的说明》中称,今后将继续积极探索多种上市途径。

这是一个新的开始。事实上,在多个公开场合,王健林都曾表态说,“只要把真实利润做出来,在何处上市,采用何种资本平台都不在话下。”

8月25日,香港上市公司万达商业地产在发布亏损中报后不久,便宣布更名为“万达酒店”。这一次更名,给人一种为万达内地商业地产让路的态度。

“这家香港上市公司由收购恒力而来,但这个小壳能为万达做的事太少,”有香港券商分析人士对时代周报记者说,根据香港上市规则,买壳后的24个月内,壳公司收购某项资产的资产比例、盈利比例、收益比例、代价比例以及股本比例等五项核心指标中的任意一项指标超过100%,都将构成“非常重大的收购事宜”,会被按新股上市处理,令买壳上市失去意义。

言下之意,万达在内地的庞大商业地产资产要想装入现有香港上市平台,技术太繁杂,也基本不现实。这也就解释了,为何万达香港借壳上市已经有一年时间,但这个壳公司中却只有5个项目。

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万达商业年底赴港整体上市:市值或超600亿美元
来源:地产中国网综合2014-09-16 08:23:00
9月9日,号称史上最大IPO的阿里巴巴全球路演在纽约开启,马云15年的创业传奇随即传遍全世界。以“1亿元赌局”和“万百腾”组合叫板马云电商的王健林也没有闲着,他的万达商业地产也在紧锣密鼓地筹备香港上市,是香港市场有史以来最大的房企上市交易。
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