最高筹资60亿美元

天下武功，无快不破，这被总结为王健林的商业信条，过去数年间，万达以燎原之势在全国扩张，尤其是近两三年年均新开业20家万达广场的速度，在地产界无人能出其右。在一句“万达广场，就是城市中心”口号下，如今95个万达广场正密密麻麻分布在中国绝大多数的一、二、三、四线城市。

作为全球商业地产行业的龙头企业，万达计划2014年开业24座万达广场，持有物业面积2203万平方米，成为全球规模第一的不动产企业。王健林的雷厉风行，在上市筹备上也小有体现。

万达赴港上市的资产包估值早已准备好，在今年中秋节这天，《华尔街日报》最先发布消息称，万达商业地产最早今年年底之前在香港挂牌上市，筹资规模可能在50亿-60亿美元之间，中国国际金融有限公司和汇丰控股受聘担任IPO保荐人。如此一来，万达商业地产也有望成为香港市场有史以来最大的房地产企业上市交易。

《东方早报》消息称，投行已经开始给各大目标基石投资者发送万达的报表。2013年，万达商业地产总资产2600亿元人民币，净资产1100亿元人民币，年净利润248亿元人民币，有息负债1300亿元人民币。

在此之前，王健林其实已屡屡试探过国际资本市场对万达商业地产的反应。结果让他甚为得意，在上述半年工作报告中，王健林说，2013年，万达商业地产曾发行1笔5年期美元债券，市场反响很好；2014年，万达商业地产启动6亿美元10年期无担保债券，这也是十年来中国民营企业发行的首只10年期海外债券，结果非常理想，“10年期债券，加上发行费用利率只有7.25%，如果商业地产担保，债券利率还会下降一大块，这说明国际资本市场看好万达商业地产。”

根据万达的财务资料，去年，万达商业地产收入为1456.2亿元，其中地产业务(公寓、商铺、写字楼)收入1262.5亿元，租金收入85.6亿元，占总收入的5.87%。今年上半年，万达商业地产收入668.5亿元，完成全年目标的37%、上半年目标的103%，同比增长18%。

今年全年，万达要冲刺的是商业地产收入1182亿元，总收入1519亿元，资产超过5000亿元。王健林说，上半年目标占全年目标的比例偏低，下半年要完成全年目标的6成多，压力巨大。但万达20多年来始终保持一个光荣传统，无论形势多么困难，全集团从来都是完成甚至超额完成全年目标。实现下半年目标，万达将连续9年保持30%以上的收入增长。

为保证上市速度，王健林专门成立了上市推进小组，并任命万达集团总裁丁本锡为组长，万达集团高级副总裁王贵亚为副组长，万达商业地产执行总裁齐界、万达文化产业集团执行总裁张霖等为组员。

而在外界看来，在现时市况下，万达商业地产赴港上市的成功概率较高。上海易居研究院研究员严跃进对时代周报记者说，“万达商业地产不是一般的房地产股，成长型和现金流都不错”。

（来源：时代周报）