宝龙地产发行15亿票据用于偿债

来源:地产中国网 2014-09-11 13:45:00

地产中国网讯 9月11日,宝龙地产(01238.HK)发布公告称,公司就发行2017年到期的15亿元优先票据已与担保人美银美林、瑞信、国泰君安、海通、汇丰、瑞银等签订了协议,该等票据的年息为10.75%,自2015年3月18日开始于每年3月18日及9月18日每半年支付。

据悉,该票据获得有效订单约64亿元,获超额认购3.3倍。

宝龙地产称,提呈发售及出售票据的估计所得款项净额经扣除估计开支后将约为14.62.19亿元,所得款项用作为其现有债务进行再融资。

实际上,宝龙地产此次发行的票据,主要用于偿债。9月8日,宝龙地产就发布了关于2014年到期的优先票据到期及偿还的自愿性公告。公告显示,宝龙地产发行的10亿港元2014年到期的13.8%优先票据将于2014年9月8日到期,且公司将在该日偿还。

早在9月初,穆迪发布研究报告指出,宝龙的财务灵活性薄弱,上半年EBItdA(税息折旧及摊销前利润)/利息比率只有1.0倍左右,和其他评级为B2的开发商相比处于较低水平。尽管利息覆盖率较低,但租金和管理费收入覆盖了利息费用的80%左右。

同时,宝龙的评级受到高债务水平的制约。截至2014年6月底,该公司的债务总额为181亿元,约为2014年合约销售目标的1.5倍。

鉴于在2013年一系列的土地购置之后施工步伐将加速,穆迪预计宝龙的债务水平仍将居高不下,该公司的流动性状况仍面临再融资和建设资金需求较高的挑战。

目前,穆迪对宝龙B2的公司家族评级、B3的高级无抵押债务评级及稳定展望没有变动。稳定的评级展望反映了穆迪预计宝龙可以基本执行业务计划,并改善合约销售状况、流动性和租金收入。

不过,穆迪也指出,宝龙地产上半年合约销售额为36.89亿元,业绩符合预期。鉴于下半年宝龙计划推出100亿元的新项目,预计其有望实现120亿元的全年合约销售目标。

(责任编辑:)
即时资讯
联系我们
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通国际商务园B12C座五层
邮       编:100015
联系电话:010-59756138/6139
电子邮箱:dichan@dichanchina.com
网站无障碍
宝龙地产发行15亿票据用于偿债
来源:地产中国网2014-09-11 13:45:00
9月11日,宝龙地产(01238.HK)发布公告称,公司就发行2017年到期的15亿元优先票据已与担保人美银美林、瑞信、国泰君安、海通、汇丰、瑞银等签订了协议,该等票据的年息为10.75%,自2015年3月18日开始于每年3月18日及9月18日每半年支付。
长按保存图片

中国网地产

是中国互联网新闻中心·中国网旗下地产频道,是国内官方、权威、专业的国家重点新闻网站。

中国网地产

版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: dichan@dichanchina.com 电话:010-59756138/6139 京ICP证 040089号
京公网安备110108006329号 网络传播视听节目许可证号:0105123 ©2008 house.china.com.cn All rights reserved
关于我们 主办单位 权责申明 联系我们 广告合作

版权所有 中国互联网新闻中心

京ICP证 040089号 京公网安备11010802027341号

互联网新闻信息服务许可证10120170004号 ©2008

house.china.com.cn All rights reserved