宜华地产收购众安康:借壳边缘的资产重组

来源:地产中国网 2014-07-08 07:51:00

宜华地产仍然走在涨停的道路上。7月7日,宜华地产再度一字涨停,收报于8.51元/股,这是该公司7月4日复牌以来,连续第二个交易日涨停。对于这家正准备进行一宗处于借壳边缘的重大次产重组的房地产公司而言,这可能才是一个开始。

稍早之前的7月3日,宜华地产披露重大资产重组预案。根据预案,公司拟向广东众安康后勤集团股份有限公司(以下简称“众安康”)的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的众安康100%的股权,并向深圳市前海新富阳实业有限公司(以下简称“新富阳”)发行股份募集配套资金2.4亿元。经评估,众安康100%股权的评估值为7.22亿元,较2014年3月31日经审计的母公司报表净资产账面价值增加5.4亿元,评估增值率约为297.13%。

数据显示,宜华地产截至2013年12月31日经审计的合并报表资产净额为7.97亿元,本次拟购买资产众安康的交易价格占宜华地产2013年12月31日的资产净额比例高达90.39%,距离100%的借壳红线仅有一步之遥。本次交易构成重大资产重组,且涉及发行股份购买资产,因此本次交易需提交中国证监会并购重组委审核。

实际上,在此次通过重大次产重组注入宜华地产之前,众安康也有过IPO的努力。2013年上半年,证监会进行了IPO财务专项检查。正是在这场财务专项核查中,众安康递交了终止审查的申请。彼时,众安康拟在中小板上市,保荐机构则是恒泰证券。

《经济参考报》记者注意到,在这份极度接近借壳的重大资产重组方案中,重组方宜华地产千方百计地保有对上市公司的控股地位,并通过引入战略投资者来稀释被收购方众安康控股股东对于上市公司的持股比例。然而,对于重组完成后的上市公司而言,散落在二级市场上的股权,仍然在未来有可能使得上市公司的实际控制人发生变化。

公开资料显示,本次交易前,宜华集团持有上市公司1.57亿股股票,持股比例为48.48%,为上市公司控股股东,刘绍喜持有宜华集团80%股权,为上市公司实际控制人。重组完成后,宜华集团的持股比例将下降至35.08%,仍为上市公司控股股东。但与此同时,众安康的前五大股东(林正刚、南海成长、道基金滨、林建新和道基晨富,分别持有众安康62.25%、12.78%、9.20%、7.38%和5.40%的股权)以及新富阳也将成为上市公司的股东。

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宜华地产收购众安康:借壳边缘的资产重组
来源:地产中国网2014-07-08 07:51:00
宜华地产仍然走在涨停的道路上。7月7日,宜华地产再度一字涨停,收报于8.51元/股,这是该公司7月4日复牌以来,连续第二个交易日涨停。对于这家正准备进行一宗处于借壳边缘的重大次产重组的房地产公司而言,这可能才是一个开始。
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