绿地在香港发行10亿美元债券

来源:地产中国网 2014-06-26 17:26:00

地产中国网讯 6月25日,绿地集团通过其境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”(Greenland Global Investment Limited)在香港成功发行10亿美元高级票据,用于投资境外项目,并成为国家外汇管理局今年6月1日执行新的跨境担保外汇管理规定后,第一家根据新规直接为海外子公司发债进行跨境担保的案例。此次以显著低于市场平均水平的票息发行长期债券,充分体现了资本市场对绿地集团良好发展态势的高度认同和对绿地企业信誉的充分信任,而绿地疾速提升的境外资本市场融资能力更将为其全球市场拓展提供强大保障。

本次发行的10亿美元高级票据中,4亿美元5年期债票息为4.375%,6亿美元10年期债票息为5.875%,均低于国内同行业其他龙头企业同期限债券票息。中银国际、汇丰银行、摩根大通及德意志银行担任此次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券将在香港联交所上市。绿地集团今年继续获得标准普尔、惠誉、穆迪三大国际权威评级机构授予的长期主体信用评级BBB级、BBB-级、Baa3级,投资评级展望均为稳定。由绿地集团通过跨境担保方式作为债项担保人,此次美元债的初步评级与主体评级一致。

摩根大通中国区董事总经理龚方雄评论指出,绿地集团此次长期债券的发行得到投资者的热烈追捧,获得超额认购及显著低于市场平均水平及行业其它龙头企业同期限债券的票息定价,充分体现了资本市场对绿地集团行业领导地位、可持续发展能力和盈利能力的高度认同,也体现了绿地集团凭借强大市场竞争实力,在低成本资金资源获取能力上的优势日益显著。此次募得资金将用于投资境外项目,将进一步为绿地集团做强做大海外业务提供坚实的资金保障。

(责任编辑:)
即时资讯
联系我们
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通国际商务园B12C座五层
邮       编:100015
联系电话:010-59756138/6139
电子邮箱:dichan@dichanchina.com
网站无障碍
绿地在香港发行10亿美元债券
来源:地产中国网2014-06-26 17:26:00
6月25日,绿地集团通过其境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”(Greenland Global Investment Limited)在香港成功发行10亿美元高级票据,用于投资境外项目,并成为国家外汇管理局今年6月1日执行新的跨境担保外汇管理规定后,第一家根据新规直接为海外子公司发债进行跨境担保的案例。此次以显著低于市场平均水平的票息发行长期债券,充分体现了资本市场对绿地集团良好发展态势的高度认同和对绿地企业信誉的充分信任,而绿地疾速提升的境外资本市场融资能力更将为其全球市场拓展提供强大保障。
长按保存图片

中国网地产

是中国互联网新闻中心·中国网旗下地产频道,是国内官方、权威、专业的国家重点新闻网站。

中国网地产

版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: dichan@dichanchina.com 电话:010-59756138/6139 京ICP证 040089号
京公网安备11010802027314号 网络传播视听节目许可证号:0105123 ©2008 house.china.com.cn All rights reserved
关于我们 主办单位 权责申明 联系我们 广告合作

版权所有 中国互联网新闻中心

京ICP证 040089号 京公网安备11010802027341号

互联网新闻信息服务许可证10120170004号 ©2008

house.china.com.cn All rights reserved