我们认为,定向降准难以惠及地产,反而降低了全面降准的几率,因此维持我们上周认为本次地产股反弹接近尾声的观点:
1、住建部调研楼市结果较为平淡,行业政策面的良好预期难以兑现,我们认为政策面以稳定为主,不会有大的变化;
2、资金成本没有下降,房贷利率依然会维持高位;
3、龙头万科B转H事项进入尾声(B股6月4日已停牌),从影响中海外与万科B估值的因素来看(市值、利润率、融资成本、企业背景等),B转H后万科港股估值难以达到中海外水平,不可期望过高。另外,投资者可关注价值低估的华业地产、华夏幸福等。
(作者系安信证券分析师 万知 何益臻)
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